二、我國技術(shù)特征
　　目前，我國工業(yè)機器人研發(fā)仍以突破機器人關(guān)鍵核心技術(shù)為首要目標(biāo)，政產(chǎn)學(xué)研用通力配合，初步實現(xiàn)了控制器的國產(chǎn)化。服務(wù)機器人的智能水平快速提升，已與國際第一梯隊實現(xiàn)并跑。特種機器人主要依靠國家扶持，研究實力基本能夠達到國際先進水平。
　?。ㄒ唬┕I(yè)機器人：國產(chǎn)化進程再度提速，應(yīng)用領(lǐng)域向更多細分行業(yè)快速拓展
　　國產(chǎn)工業(yè)機器人正逐步獲得市場認可。目前，我國已將突破機器人關(guān)鍵核心技術(shù)作為科技發(fā)展重要戰(zhàn)略，國內(nèi)廠商攻克了減速機、伺服控制、伺服電機等關(guān)鍵核心零部件領(lǐng)域的部分難題，核心零部件國產(chǎn)化的趨勢逐漸顯現(xiàn)。與此同時，國產(chǎn)工業(yè)機器人在市場總銷量中的比重穩(wěn)步提高。國產(chǎn)控制器等核心零部件在國產(chǎn)工業(yè)機器人中的使用也進一步增加，智能控制和應(yīng)用系統(tǒng)的自主研發(fā)水平持續(xù)進步，制造工藝的自主設(shè)計能力不斷提升。
　　快速拓展至塑料、橡膠、食品等細分行業(yè)。繼汽車和電子之后，五金衛(wèi)浴、家具家電也成為了國內(nèi)工業(yè)機器人的主要應(yīng)用領(lǐng)域。同時，隨著近年來國家對環(huán)保和民生問題的高度重視，作為實現(xiàn)自動化、綠色化生產(chǎn)的重要工具，機器人在塑料、橡膠等高污染行業(yè)，以及與民生相關(guān)的食品、飲料和制藥等行業(yè)的應(yīng)用范圍不斷擴大，應(yīng)用規(guī)模顯著提升，對進一步降低環(huán)境污染，保障食品藥品安全發(fā)揮了重大作用。
　　（二）服務(wù)機器人：智能技術(shù)比肩歐美，初創(chuàng)企業(yè)大量涌現(xiàn)
　　智能機器人技術(shù)與國際領(lǐng)先水平實現(xiàn)并跑。我國在人工智能領(lǐng)域技術(shù)創(chuàng)新不斷加快，中國專利申請數(shù)量與美國處于同等數(shù)量級，特別是計算機視覺和智能語音等應(yīng)用層專利數(shù)量快速增長，催生出一批創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)型企業(yè)。與此同時，我國在多模態(tài)人機交互技術(shù)、仿生材料與結(jié)構(gòu)、模塊化自重構(gòu)技術(shù)等方面也取得了一定進展，進一步提升了我國在智能機器人領(lǐng)域的技術(shù)水平。
　　新興應(yīng)用場景和應(yīng)用模式拉動產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。我國已在醫(yī)療、教育、烹飪等機器人的應(yīng)用領(lǐng)域開展了廣泛的研究，隨著機器人技術(shù)水平進一步提升，市場對服務(wù)機器人的需求快速擴大，應(yīng)用場景不斷拓展，應(yīng)用模式不斷豐富。如沈陽新松與國內(nèi)知名醫(yī)院合作，共同研發(fā)出國內(nèi)首臺應(yīng)用于腫瘤治療的消融醫(yī)療輔助機器人，大大提高了手術(shù)的精準(zhǔn)度。與此同時，一些優(yōu)秀的平臺型企業(yè)如云知聲、出門問問、思必馳等為機器人公司提供使能技術(shù)，使得智能語音迅速得以普及，從而拉動產(chǎn)業(yè)的高速成長。
　?。ㄈ┨胤N機器人：部分關(guān)鍵核心技術(shù)取得突破，無人機、水下機器人等領(lǐng)域形成規(guī)?；a(chǎn)品
　　國家扶持帶動特種機器人技術(shù)水平不斷進步。我國政府高度重視特種機器人技術(shù)研究與開發(fā)，并通過863計劃、特殊服役環(huán)境下作業(yè)機器人關(guān)鍵技術(shù)主題項目及深海關(guān)鍵技術(shù)與裝備等重點專項予以支持。目前，在反恐排爆及深海探索領(lǐng)域部分關(guān)鍵核心技術(shù)已取得突破，例如室內(nèi)定位技術(shù)、高精度定位導(dǎo)航與避障技術(shù)，汽車底盤危險物品快速識別技術(shù)已初步應(yīng)用于反恐排爆機器人。與此同時，我國先后攻克了鈦合金載人艙球殼制造、大深度浮力材料制備、深海推進器等多項核心技術(shù)，使我國在深海核心裝備國產(chǎn)化方面取得了顯著進步。
　　特種無人機、水下機器人等研制水平全球領(lǐng)先。目前，在特種機器人領(lǐng)域，我國已初步形成了特種無人機、水下機器人、搜救/排爆機器人等系列產(chǎn)品，并在一些領(lǐng)域形成優(yōu)勢。例如，中國電子科技集團公司研究開發(fā)了固定翼無人機智能集群系統(tǒng)，成功完成119架固定翼無人機集群飛行試驗。我國中車時代電氣公司研制出世界上最大噸位深水挖溝犁，填補了我國深海機器人裝備制造領(lǐng)域空白；新一代遠洋綜合科考船“科學(xué)”號搭載的纜控式遙控?zé)o人潛水器“發(fā)現(xiàn)”號與自治式水下機器人“探索”號在南海北部實現(xiàn)首次深海交會拍攝。
　　三、我國領(lǐng)軍企業(yè)
　　近年來，我國機器人行業(yè)發(fā)展勢頭較為良好，傳統(tǒng)機器人用戶企業(yè)紛紛通過自主研發(fā)、投資并購等手段介入機器人行業(yè)，并通過綜合應(yīng)用人工智能等技術(shù)打造智能服務(wù)機器人，涌現(xiàn)出一批創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)型企業(yè)，大疆、科沃斯、小i機器人等企業(yè)已獲得了市場的高度認可。
　?。ㄒ唬┕I(yè)機器人：用戶企業(yè)向上游延伸，投資與研發(fā)雙輪驅(qū)動
　　產(chǎn)業(yè)鏈下游機器人用戶企業(yè)轉(zhuǎn)型自供機器人。由于采購規(guī)模增長和企業(yè)轉(zhuǎn)型需求，產(chǎn)業(yè)鏈下游重點領(lǐng)域的龍頭企業(yè)開始加快研發(fā)和自供機器人。例如，美的集團繼收購德國庫卡公司后，與以色列運動控制系統(tǒng)解決方案提供商Servotronix達成戰(zhàn)略合作，以及倚天科技通過收購控股昆山依萊伯瑞機器人有限公司，東旭新能源收購上海安軒自動化科技有限公司，華昌達收購江西昌興航空裝備股份有限公司和景德鎮(zhèn)興航科技開發(fā)有限公司等。
　　投資并購與自主研發(fā)雙輪驅(qū)動。當(dāng)前，傳統(tǒng)制造企業(yè)在提高企業(yè)自動化、智能化水平的過程中，已形成以資本為紐帶快速布局和以創(chuàng)新為核心自主研發(fā)兩種模式。例如，美的集團通過收購庫卡公司迅速布局機器人領(lǐng)域的中游總裝環(huán)節(jié)，并積累下游應(yīng)用經(jīng)驗，建立起明顯的競爭優(yōu)勢。與此同時，格力集團將機器人定位為未來轉(zhuǎn)型重要方向，已在工業(yè)機器人、智能AGV、注塑機械手等10多個領(lǐng)域進行投入，并投資建設(shè)了集團智能機器人武漢生產(chǎn)基地，2017年計劃生產(chǎn)2500臺套智能機器人。
　?。ǘ┓?wù)機器人：吸引資本市場高度關(guān)注，企業(yè)加速推出革新產(chǎn)品
　　創(chuàng)新企業(yè)成為投資機構(gòu)關(guān)注的焦點。服務(wù)機器人產(chǎn)業(yè)的競合格局尚未穩(wěn)定成型，面臨良好市場發(fā)展契機，具有高頻需求的智能服務(wù)機器人成為主要投資方向，投資較為活躍。例如，云端智能機器人運營公司達闥科技獲得1億美元A輪投資，機器人智能物流解決方案提供商極智嘉獲華平投資集團6000萬美元B輪投資，機器人定位導(dǎo)航解決方案提供商思嵐科技獲得國科瑞華領(lǐng)投的近2000萬美元B輪融資。
　　智能服務(wù)機器人成為新興增長點。近年來，人工智能技術(shù)的發(fā)展和突破使服務(wù)機器人的使用體驗進一步提升，語音交互、人臉識別、自動定位導(dǎo)航等人工智能技術(shù)與傳統(tǒng)產(chǎn)品的融合不斷深化，創(chuàng)新型產(chǎn)品不斷推出，如靈隆科技、阿里巴巴相繼推出智能音箱，酷哇機器人發(fā)布智能行李箱，小i機器人打造智能交互機器人等。目前，智能服務(wù)機器人正快速向家庭、社區(qū)等場景滲透，為服務(wù)機器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展注入了新的活力。
　　（三）特種機器人：多領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)行業(yè)領(lǐng)先，龍頭企業(yè)著手布局無人機生態(tài)系統(tǒng)
　　以自主研發(fā)為核心實現(xiàn)多點突破。近年來，我國機器人企業(yè)及研究院所不斷加大對特種機器人的研發(fā)力度，并以水下機器人、反恐排爆機器人、礦山機器人等為切入點，研制出一批掌握自主知識產(chǎn)權(quán)新型產(chǎn)品，達到國際領(lǐng)先水平。例如，浙江大學(xué)研發(fā)的高性能軟體仿生機器魚突破性地實現(xiàn)了快速機動和長時續(xù)航，最大運動速度達到6cm/s，續(xù)航時間突破3小時。
　　通過打造無人機生態(tài)系統(tǒng)拓展市場布局。近年來，我國涌現(xiàn)出大疆、極飛、億航、昊翔等優(yōu)秀無人機企業(yè)，無人機應(yīng)用在農(nóng)業(yè)、物流、測繪等垂直行業(yè)快速鋪開，龍頭企業(yè)已著手打造無人機生態(tài)系統(tǒng)，拓展市場布局。例如，三一集團與博瑞空間宣布將開展全球第二代智能無人機研發(fā)計劃合作，布局無人機生態(tài)圈服務(wù)系統(tǒng)。我國無人機領(lǐng)軍企業(yè)大疆以無人機基金SkyFund為依托，發(fā)布了具有二次開發(fā)模塊，面向工業(yè)環(huán)境的全新經(jīng)緯M200系列無人機，以拓展大疆無人機在海事、漁業(yè)、林業(yè)、測繪等領(lǐng)域的應(yīng)用。
　　第三章 我國各區(qū)域機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平
　　根據(jù)我國行政和地理區(qū)劃方式，結(jié)合機器人產(chǎn)業(yè)實地發(fā)展基礎(chǔ)及特色，將全國劃分為京津冀地區(qū)、長三角地區(qū)、珠三角地區(qū)、東北地區(qū)、中部地區(qū)和西部地區(qū)共六大區(qū)域，經(jīng)過問卷調(diào)查和實地調(diào)研，綜合評價六大機器人產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)的產(chǎn)業(yè)規(guī)模效益、結(jié)構(gòu)水平、創(chuàng)新能力、集聚情況和發(fā)展環(huán)境，系統(tǒng)比較各區(qū)域估值得分情況。結(jié)果顯示，長三角地區(qū)在我國機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展中基礎(chǔ)最雄厚，較其他區(qū)域領(lǐng)先優(yōu)勢顯著，珠三角地區(qū)、京津冀地區(qū)產(chǎn)業(yè)逐步發(fā)展壯大，東北地區(qū)雖具有機器人產(chǎn)業(yè)先發(fā)優(yōu)勢，但近年來產(chǎn)業(yè)整體創(chuàng)新能力有限，中部地區(qū)和西部地區(qū)機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)較為薄弱，但仍表現(xiàn)出一定后發(fā)潛力。
　　一、京津冀地區(qū)：智能機器人產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新相對領(lǐng)先
　　京津冀地區(qū)是機器人產(chǎn)業(yè)的重要發(fā)展基地，區(qū)域內(nèi)北京、天津、河北在機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面已逐步形成錯位發(fā)展、優(yōu)勢互補關(guān)系。京津冀三地在機器人產(chǎn)業(yè)鏈、智力資源、創(chuàng)新平臺、應(yīng)用開發(fā)和政策環(huán)境等方面各有優(yōu)勢，集聚發(fā)展態(tài)勢顯著。
　　圖 9 京津冀地區(qū)機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展雷達圖
　　
　　資料來源：根據(jù)區(qū)域調(diào)研實際結(jié)果測算，中國電子學(xué)會
　?。ㄒ唬┊a(chǎn)業(yè)規(guī)模效益
　　京津冀地區(qū)機器人相關(guān)企業(yè)數(shù)量共387家，總產(chǎn)值450億元，平均銷售利潤率達16%，產(chǎn)業(yè)規(guī)模處于全國中上水平。北京工業(yè)機器人數(shù)量不多，服務(wù)機器人發(fā)展規(guī)模和相關(guān)人工智能基礎(chǔ)技術(shù)全國領(lǐng)先；天津以天津機器人產(chǎn)業(yè)園和濱海機器人產(chǎn)業(yè)園為核心，重點發(fā)展工業(yè)機器人、服務(wù)機器人和水下特種機器人；河北以發(fā)展工業(yè)機器人和特種機器人為主，重點打造若干特色產(chǎn)業(yè)基地及園區(qū)。
　　（二）產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)水平
　　京津冀地區(qū)持續(xù)打造以智能機器人為主要方向的創(chuàng)新平臺。北京在人形機器人、操作系統(tǒng)等機器人核心關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域達到了世界先進水平，智能家用服務(wù)機器人不斷興起，人工智能相關(guān)技術(shù)不斷優(yōu)化，已初步建立較為完整的智能機器人創(chuàng)新鏈；天津在智能服務(wù)機器人方向已形成智能平衡車、水下特種機器人的產(chǎn)業(yè)集聚；河北唐山已成為金屬焊接、礦用探險等行業(yè)機器人研發(fā)基地。京津冀地區(qū)機器人產(chǎn)業(yè)平均核心零部件國產(chǎn)化率處于全國中游水平，部分重點企業(yè)已實現(xiàn)核心零部件的自主研發(fā)，但大部分零部件仍需進口。
　?。ㄈ┊a(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力
　　北京市擁有國內(nèi)領(lǐng)先的研發(fā)創(chuàng)新資源，涌現(xiàn)出一批創(chuàng)新能力強的企業(yè)實體和核心產(chǎn)品，實現(xiàn)了從硬件到軟件，從產(chǎn)品到服務(wù)的機器人產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋；天津在機器人研發(fā)以高等院校為主導(dǎo)，專利多分布在工業(yè)機器人、水下機器人和醫(yī)用機器人方面；河北正通過開放合作引進機器人產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新資源，強化與北京等創(chuàng)新集聚中心的協(xié)同合作，穩(wěn)步推進特種機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
　　（四）產(chǎn)業(yè)集聚情況
　　京津冀地區(qū)產(chǎn)業(yè)集聚度CR5指標(biāo)為15%，在智能機器人領(lǐng)域涌現(xiàn)出一批典型企業(yè)，已具備一定市場競爭實力。京津冀地區(qū)部分龍頭企業(yè)自主研發(fā)核心零部件現(xiàn)象較為普遍，但在工業(yè)機器人和部分服務(wù)機器人領(lǐng)域核心零部件均為進口。京津冀地區(qū)機近三分之一的企業(yè)具有自主品牌，明顯高于全國平均水平。
　　（五）產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境
　　京津冀地區(qū)人才環(huán)境在全國處于領(lǐng)先位置，聚集了包括清華大學(xué)、北京航空航天大學(xué)、北京科技大學(xué)、中國科學(xué)院自動化研究所等在內(nèi)的23家機器人領(lǐng)域重點科研院所。京津冀地區(qū)金融環(huán)境在全國處于領(lǐng)先地位，平均金融增加值處于全國較高水平。
　　二、長三角地區(qū)：綜合實力雄厚促進產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展
　　長三角地區(qū)作為我國機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要區(qū)域，工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)起步早、發(fā)展基礎(chǔ)較為雄厚，在上海、昆山、常州、徐州、南京等地已形成集聚效應(yīng)。長三角地區(qū)已形成了較為完備的機器人產(chǎn)業(yè)鏈，在國內(nèi)工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展中具有十分重要的地位。
　　圖 10 長三角地區(qū)機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展雷達圖
　　
　　資料來源：中國電子學(xué)會