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改革之擇

——混改正當(dāng)時，破風(fēng)浪立潮頭

62年來，柳工始終將改革創(chuàng)新作為企業(yè)發(fā)展主線，從1958年支邊建廠，到1966年成功研制中國第一臺輪式裝載機(jī)、從1993年成為廣西和工程機(jī)械行業(yè)第一家上市公司再到產(chǎn)品多元化、國際化戰(zhàn)略實(shí)施……柳工人的血脈里始終都流淌著改革創(chuàng)新的基因。

黨的十八屆三中全會以來，深化國企改革的號角吹響。從2015年9月，國務(wù)院印發(fā)《關(guān)于國有企業(yè)發(fā)展混合所有制經(jīng)濟(jì)的意見》，對國企混改之路提出了具體要求，到黨的十九大報告習(xí)近平總書記明確指出，“深化國有企業(yè)改革，發(fā)展混合所有制經(jīng)濟(jì)，培育具有全球競爭力的世界一流企業(yè)”，一系列頂層設(shè)計明確了國有企業(yè)改革的主要方式，更強(qiáng)調(diào)了國有企業(yè)改革的目標(biāo)。

2014年

柳工聚焦主業(yè)，著手落實(shí)“三去一降一補(bǔ)”任務(wù)，深入開展“瘦身健體”、提質(zhì)增效，積極發(fā)展農(nóng)機(jī)、機(jī)器人等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，清理歷史遺留投資項(xiàng)目，為柳工混改打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

2018年8月

柳工入選國務(wù)院國資委國企改革“雙百行動”，按照國有企業(yè)改革“1+N”政策要求及廣西深化國資國企改革意見，制訂了“雙百行動”綜合改革實(shí)施方案。

2019年10月

經(jīng)自治區(qū)國資委認(rèn)真研究和悉心指導(dǎo)，《柳工集團(tuán)混合所有制改革方案》獲批，柳工混改工作正式步入落地實(shí)施階段。11月，柳工集團(tuán)整合了下屬6家子公司的主業(yè)資產(chǎn)組建了混改主體“廣西柳工集團(tuán)機(jī)械有限公司”。

今年以來，在自治區(qū)國資委和自治區(qū)黨委組織部的大力支持和指導(dǎo)下，柳工順利完成了資產(chǎn)整合、清產(chǎn)核資、審計評估、投資者招募和談判、員工持股計劃、集團(tuán)高管市場化、集團(tuán)新管理架構(gòu)設(shè)計以及法人治理結(jié)構(gòu)完善等一系列工作。

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改革之策

——引高質(zhì)量戰(zhàn)投，攜手共贏未來

柳工此次混合所有制改革構(gòu)建了“中央和地方國企優(yōu)勢+市場化機(jī)制+戰(zhàn)略伙伴協(xié)同”的廣西國企改革發(fā)展新模式，深度變革柳工的體制和機(jī)制，為實(shí)現(xiàn)世界柳工愿景賦予新的市場活力和發(fā)展動力；探索形成了廣西國企多元混改模式，柳工有限增資擴(kuò)股、柳工集團(tuán)股權(quán)轉(zhuǎn)讓、骨干員工持股計劃同時進(jìn)行，實(shí)現(xiàn)了股東利益、企業(yè)利益和個人利益有機(jī)結(jié)合；有效整合柳工集團(tuán)旗下產(chǎn)業(yè)和管理模式，柳工有限聚焦主業(yè)，資產(chǎn)清晰，優(yōu)勢業(yè)務(wù)與新興業(yè)務(wù)形成有效協(xié)同；開辟了國企高管的市場化道路，實(shí)現(xiàn)了混合所有制改革中高管人員市場化、職業(yè)化和契約化管理；成功引進(jìn)高質(zhì)量戰(zhàn)略投資者，為廣西引進(jìn)央企資本和資源貢獻(xiàn)力量，探索并形成了廣西國企混改的方法、路線和經(jīng)驗(yàn)。

在此次引進(jìn)戰(zhàn)略投資者工作中，自治區(qū)國資委和柳工集團(tuán)從支持廣西經(jīng)濟(jì)發(fā)展、支持柳工改革、認(rèn)同柳工價值觀、產(chǎn)業(yè)資源協(xié)同、股東背景等多角度考量，從40多家意向投資者中經(jīng)過多輪溝通談判，遴選了7家戰(zhàn)略投資者，其中6家為央企背景或國家級基金。

今天簽約的7家戰(zhàn)略投資者，具有高匹配度、高認(rèn)同感、高協(xié)同性的特點(diǎn)。招商局資本及早開展詳細(xì)專業(yè)的盡職調(diào)查，確立成為本次柳工混改領(lǐng)投的戰(zhàn)略投資者和管理人，其有限合伙人包括招商局資本系、中國農(nóng)墾基金、中國服貿(mào)創(chuàng)新基金等，借助這些背景資源，柳工國內(nèi)外市場將得到深度拓展，柳工農(nóng)機(jī)的應(yīng)用領(lǐng)域和發(fā)展前景也將更為廣闊；國新雙百基金具有強(qiáng)力支持國企混改的政治站位和對柳工的高度信任，快速確定了戰(zhàn)略投資人的角色；國家制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級基金由財政部聯(lián)合有關(guān)部門共同發(fā)起，主要投向新材料、新一代信息技術(shù)、電力裝備、高檔數(shù)控機(jī)床和基礎(chǔ)制造裝備、工業(yè)機(jī)器人、核心零部件和元器件等制造業(yè)基礎(chǔ)領(lǐng)域的龍頭企業(yè)，代表著國家基金對制造轉(zhuǎn)型升級的支持方向；誠通工銀和建信投資的入股，彰顯中國頂尖的銀行系金融資產(chǎn)投資平臺對柳工的青睞；廣西宏桂集團(tuán)旗下廣西國改基金的投資展現(xiàn)了廣西國資系國企混改不斷加碼升級的力度；中信證券的投資昭示了對柳工投資價值的認(rèn)可。他們將攜手柳工打造更具競爭力的產(chǎn)業(yè)和資本聯(lián)盟，為柳工“十四五”規(guī)劃達(dá)到更高目標(biāo)而助力。

“招商局資本作為柳工集團(tuán)引入戰(zhàn)略投資者的重要參與方，將協(xié)助促進(jìn)柳工有限更好地抓住機(jī)遇實(shí)現(xiàn)升級發(fā)展，并在柳工機(jī)械產(chǎn)業(yè)鏈、全球業(yè)務(wù)、農(nóng)業(yè)機(jī)械等業(yè)務(wù)上有效協(xié)同發(fā)展?！闭猩叹仲Y本管理（北京）有限公司董事長郭健表示。他們將會不斷復(fù)制推廣與柳工集團(tuán)的合作經(jīng)驗(yàn)，為廣西區(qū)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級發(fā)展、打造區(qū)內(nèi)特色行業(yè)龍頭企業(yè)、帶動適當(dāng)產(chǎn)業(yè)落戶廣西做出全面的貢獻(xiàn)。