宣布達(dá)成控股權(quán)益收購協(xié)議,即將收購浙江美科斯叉車有限公司
2017年12月6日,俄亥俄州克利夫蘭市 —海斯特-耶魯物料搬運(yùn)集團(tuán)公司(紐約證券交易所代號(hào):HY)今天宣布,該公司已簽訂一份明確協(xié)議,通過一家間接獨(dú)資子公司,利用海斯特-耶魯手頭現(xiàn)金進(jìn)行融資,以 9,000 萬美元的總收購價(jià)向 KNSN Pipe and Pile Company Limited 收購浙江美科斯叉車有限公司 75% 的未發(fā)行股份和控股權(quán)益。新公司(名稱為海斯特美科斯物料搬運(yùn)有限公司(“海斯特美科斯”)余下的 25% 股份將由目前的浙江美科斯叉車有限公司(“美科斯”)高級(jí)管理人員通過Y-C香港控股有限公司持有。
美科斯于 2006 年成立,是中國的一家私營原始設(shè)備制造商,主要生產(chǎn)輕工況和標(biāo)準(zhǔn)叉車和特種物料搬運(yùn)設(shè)備,產(chǎn)品涉及以美科斯和 SAMUK 品牌在中國當(dāng)?shù)睾腿蚴袌鲈O(shè)計(jì)、制造、服務(wù)和分銷 1 類電動(dòng)和 5 類內(nèi)燃機(jī)平衡重全系列輕工況和標(biāo)準(zhǔn)平臺(tái),以及 2 類和 3類電動(dòng)倉儲(chǔ)類電動(dòng)產(chǎn)品。美科斯亦有設(shè)計(jì)和生產(chǎn)港口設(shè)備和越野叉車部門的特種產(chǎn)品。美科斯現(xiàn)有員工近 600 人,公司占地 13.3 萬平方米,位于上海市西南方向約 200 英里處的鹿山工業(yè)區(qū),目前產(chǎn)能為 30,000 臺(tái)。
擬議交易是一項(xiàng)戰(zhàn)略行動(dòng),預(yù)計(jì)將擴(kuò)大本公司的低成本全球性制造能力,開發(fā)具有競爭力的零部件采購來源,通過在已經(jīng)處于領(lǐng)先地位的全球物料搬運(yùn)業(yè)務(wù)中增加更多產(chǎn)品,進(jìn)一步加強(qiáng)海斯特-耶魯?shù)妮p工況和標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品組合,并加強(qiáng)本公司在中國市場以及日益壯大的全球輕工況和標(biāo)準(zhǔn)市場部門的份額。盡管海斯特-耶魯已經(jīng)進(jìn)入中國市場很多年,但本公司的市場份額一直有限,而且主要集中在中高端產(chǎn)品細(xì)分市場。美科斯已在該地區(qū)的輕工況和標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品細(xì)分取得成功,該合資企業(yè)將使海斯特-耶魯能夠開始接觸到拓展范圍內(nèi)的客戶群。這對(duì)于加強(qiáng)海斯特-耶魯目前的在華業(yè)務(wù)尤其重要。目前中國業(yè)務(wù)的運(yùn)營規(guī)模不足以支撐長期業(yè)績。在截至 2016 年 12 月 31 日的年度中,美科斯收入達(dá)人民幣 482.63 元或約 6,630 萬美元,國內(nèi)銷量和出口量合計(jì)接近 6,000 臺(tái)。 2017 年的預(yù)訂量和收入較 2016 年增長近 20%。鑒于海斯特-耶魯打算投資合資企業(yè),擬議收購雖然目前有望盈利,但是由于實(shí)施公司的整合計(jì)劃需要追加費(fèi)用和資本投資,預(yù)計(jì)本公司 2018 年的稅前盈利將會(huì)攤薄 500 萬美元,降至 1,000 萬美元。按照保守的市場份額和協(xié)同目標(biāo),該收購規(guī)模預(yù)計(jì)將在中期內(nèi)實(shí)現(xiàn)增長。
該交易預(yù)計(jì)將于 2018 年上半年完成,但須遵守正常的成交條件并獲得所需的監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)。無法保證滿足所有的條件、完成美科斯的收購,或者實(shí)現(xiàn)交易的預(yù)期收益和效果。
在收購?fù)瓿芍?,海斯特美科斯將成為海斯?耶魯?shù)淖庸荆A(yù)計(jì)將繼續(xù)作為海斯特-耶魯 JAPIC 分部內(nèi)的獨(dú)立實(shí)體運(yùn)營,擁有獨(dú)立的管理團(tuán)隊(duì)和董事會(huì)。海斯特-耶魯將在海斯特美科斯董事會(huì)擁有 6 個(gè)席位,Y-C 香港控股有限公司將擁有 3 個(gè)席位。海斯特-耶魯將任命海斯特美科斯董事長。在完成交易后,美科斯現(xiàn)任董事長陸金紅將被任命為海斯特美科斯的首席執(zhí)行官。陸金紅先生和他現(xiàn)有的團(tuán)隊(duì)已經(jīng)合作 10 余年,將美科斯建成中國成功的叉車原始設(shè)備制造商。
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