物流擴(kuò)散的規(guī)律：分段運(yùn)輸，主干優(yōu)先，分級(jí)集結(jié)，降維擴(kuò)散

　　經(jīng)常看到很多項(xiàng)目，宣傳“產(chǎn)地直供”的供應(yīng)模式，細(xì)想之下，其實(shí)這里面有很大的陷阱。在沒有足夠的規(guī)模量的情況下，一竿子插到底是不對(duì)的！

　　從物流擴(kuò)散的角度來看，從主干到末端是一個(gè)直徑（或顆粒度）不斷變小的過程。通常越是城際主干物流，運(yùn)輸距離越長，采用的運(yùn)輸工具的維度（容量）也越大，相應(yīng)地單次運(yùn)輸?shù)目偝杀疽苍礁撸欢绞墙咏K端，運(yùn)輸距離越短，采用的運(yùn)輸工具也越輕量化，單次運(yùn)輸?shù)目偝杀疽苍叫　?

　　因此，從整個(gè)運(yùn)輸鏈路來說，即便是銷售鏈路是一體化的，運(yùn)輸鏈路也不可避免地要遵循“分段運(yùn)輸、主干優(yōu)先、分級(jí)集結(jié)、降維擴(kuò)散”的規(guī)律。這個(gè)道理簡(jiǎn)單理解就是：在商品從產(chǎn)地向分布在各地的終端消費(fèi)者擴(kuò)散的過程中，為了保證長距離運(yùn)輸采用更具有規(guī)模效能的大容量運(yùn)輸工具，必須要進(jìn)行分段，以確保主干運(yùn)輸段的集約化，而越是靠近終端消費(fèi)者，由于運(yùn)輸直徑越小，就越需要采用更加低維（容量）的運(yùn)輸工具以匹配相應(yīng)的運(yùn)輸顆粒度并保證成本最小化。

　　即便是在互聯(lián)網(wǎng)物流的環(huán)境下，這一規(guī)律依然適用。如果說，傳統(tǒng)商貿(mào)由于銷售鏈路的曲線化導(dǎo)致了物流層級(jí)過多，那么互聯(lián)網(wǎng)商貿(mào)在拉直了銷售鏈路的情況下也并不意味著物流鏈路可以“一捅到底”?；ヂ?lián)網(wǎng)在優(yōu)化了銷售鏈路的情況下，依然無法改變生產(chǎn)集中化和消費(fèi)分散化的天然矛盾。所以，無論是站在單個(gè)平臺(tái)的微觀層面還是整個(gè)社會(huì)的宏觀層面，以上“十六字法則”依然是成立的。當(dāng)然，如果某個(gè)品類在某個(gè)區(qū)域或者線路上能夠有足夠的訂單密度匹配長距離運(yùn)輸工具所對(duì)應(yīng)的容量，那么“一竿子插到底”是能夠保證效率的，否則，分段運(yùn)輸不可避免。

　　這一規(guī)律在某種程度上左右了整個(gè)社會(huì)層面物流分工的演變趨勢(shì)，具體表現(xiàn)為整個(gè)社會(huì)的物流體系出現(xiàn)“薯片式分工”：即物流領(lǐng)域從原有的橫向分工（按行業(yè)或品類分工）逐步過渡到縱向分工（按運(yùn)輸段分工）的發(fā)育，每一片“薯片”都體現(xiàn)出該層級(jí)所應(yīng)有的網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)和規(guī)模效應(yīng)（如運(yùn)滿滿和云鳥配送之間的分工合作）。關(guān)于這一邏輯的理解可以參閱《劉億舟：用“薯片理論”理解產(chǎn)業(yè)演進(jìn)》。當(dāng)然，理論在具體的場(chǎng)景下肯定有變化，比如實(shí)力比較強(qiáng)大的物流服務(wù)商可以縱向一體化，把幾個(gè)“薯片”的事情都干了，我們可以稱之為“糖葫蘆”式全業(yè)務(wù)鏈條。

物流場(chǎng)景分割理論

　　任何商業(yè)分工的安排，背后都有一只“無形的手”在調(diào)控，這只“無形的手”便是驅(qū)使整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈分工的總體成本最小化的那種不可阻擋的趨勢(shì)（局部的壟斷和管制力量除外）。一句話，如果全社會(huì)的運(yùn)營車輛只要跑在路上都是滿載的，那么這個(gè)效率就已經(jīng)到了極致了，無需互聯(lián)網(wǎng)的改造。但事實(shí)上時(shí)，由于運(yùn)力資源被分割在若干“私有云”中，經(jīng)常出現(xiàn)“沒有滿載”或者“資源閑置”的情況，所以才需要通過互聯(lián)網(wǎng)的連接打破供需矛盾，實(shí)現(xiàn)“完美的匹配”以保證總體資源利用效率最大化。

　　前面已經(jīng)提到“分段運(yùn)輸、分級(jí)集結(jié)”的理念是降低社會(huì)總體運(yùn)輸成本的一般規(guī)律，但在具體的場(chǎng)景里面，運(yùn)輸格局的安排還會(huì)受到密度、頻次、價(jià)積比、價(jià)重比等因素的影響（“價(jià)重比”是指價(jià)格和重量的比，而“價(jià)積比”是指價(jià)格和體積的比）。

　　因此，在運(yùn)輸格局的安排上，我們可以提出以下“物流場(chǎng)景分割理論”，即越是高密、高頻、高價(jià)積比、高價(jià)重比的品類，在某種程度上可以“干（線）支（線）毛（細(xì)）”一體化，越是低密、低頻、低價(jià)積比、低價(jià)重比的品類，越需要“分段運(yùn)輸、分級(jí)集結(jié)”以確保每一段都有足夠的滿載率和運(yùn)輸工具匹配率，只有這樣才能最大程度地降低成本。這一邏輯背后的邏輯是，任何一種品類的商品，其運(yùn)輸成本占其總貨值的比例必須降到一定數(shù)值以下，而對(duì)于高價(jià)積比和高價(jià)重比（如手機(jī)、轎車）的商品，由于其體積較小而貨值較高，因此其運(yùn)輸成本比例相對(duì)較低，為了保證時(shí)效可以在一定程度上允許一定的效率損耗或者采用更高維度的運(yùn)輸工具（如空運(yùn)）。當(dāng)然，對(duì)于這些品類的運(yùn)輸安排，在現(xiàn)實(shí)中是在成本容忍度、時(shí)效性和安全保障等多種因素之間均衡的結(jié)果，也是以上兩個(gè)規(guī)律均衡的結(jié)果。

　　物流基礎(chǔ)設(shè)施的完善可以促進(jìn)更多新的銷售通路的發(fā)育

　　正如電子商務(wù)的發(fā)展推動(dòng)了快遞業(yè)的發(fā)展，反過來，物流基礎(chǔ)設(shè)施的完善也可以促進(jìn)更多新的銷售通路（互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)場(chǎng)景）的發(fā)育。物流和商流是迭代發(fā)展的，增量的互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)場(chǎng)景帶動(dòng)了新興物流（快遞）服務(wù)的發(fā)展，反過來，新興物流服務(wù)的充分發(fā)展又可以進(jìn)一步降低互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)場(chǎng)景的成本門檻。

　　隨著線上消費(fèi)比例的提升，區(qū)域內(nèi)的訂單密度也會(huì)相應(yīng)提升，從而帶動(dòng)物流資源密度的提升，這些基礎(chǔ)設(shè)施的發(fā)展反過來又可以進(jìn)一步支撐新的互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)場(chǎng)景的出現(xiàn)，從而呈現(xiàn)出“以高頻帶低頻”的趨勢(shì)，并最終將“低頻”的消費(fèi)培養(yǎng)成相對(duì)高頻的消費(fèi)場(chǎng)景，比如互聯(lián)網(wǎng)生鮮品類的發(fā)展就符合這樣的發(fā)展趨勢(shì)。

　　雙邊平臺(tái)的陷阱：有效供給不足與價(jià)值閉環(huán)

　　對(duì)于以互聯(lián)網(wǎng)整合物流資源的項(xiàng)目，從淺層次來說，平臺(tái)始終是一個(gè)“一手托兩端”的角色，無論是以自建或者眾（外）包的方式整合運(yùn)力池，如何保證雙向的有效供給是保證平臺(tái)度過“成長期陷阱”（0到1的階段好說，1到10以及10到100通常是個(gè)陷阱）的關(guān)鍵。平臺(tái)必須要有足夠的訂單規(guī)模和訂單密度才能養(yǎng)得住資源池，從而保證資源方供應(yīng)資源的動(dòng)力。反過來，平臺(tái)必須要有足夠的資源供應(yīng)才能保證及時(shí)響應(yīng)客戶的訂單需求，尤其在需求端和供應(yīng)端的時(shí)間差、空間差、成本差等各種“差”客觀存在的情況下，如何在網(wǎng)格內(nèi)或區(qū)域內(nèi)依然保證足夠的有效匹配率是關(guān)鍵。

　　通常來說，資源密度和訂單密度要迭代發(fā)展，并且要確保資源密度適當(dāng)超前于訂單密度的發(fā)展才能保證良好的用戶體驗(yàn)。平臺(tái)的運(yùn)營必須要遵循這一策略，才能確保少走彎路、少花冤枉錢，關(guān)于這一點(diǎn)的分析可以詳見《劉億舟談泛共享經(jīng)濟(jì)：當(dāng)心掉進(jìn)“有效剛需不足”和“有效供給不足”的雙重陷阱》和《劉億舟談泛買手經(jīng)濟(jì)：沒有質(zhì)量的數(shù)量擴(kuò)張是沒有意義的》。

　　互聯(lián)網(wǎng)在解決信息匹配方面天生具有更高的效率，但是作為互聯(lián)網(wǎng)+物流的項(xiàng)目來說，如果僅僅只是解決了信息閉環(huán)，而不能形成服務(wù)閉環(huán)和價(jià)值閉環(huán)，同樣無法持久黏住用戶。對(duì)于所有的互聯(lián)網(wǎng)+平臺(tái)來說，平臺(tái)必須充當(dāng)“第一服務(wù)商”的角色，為平臺(tái)所提供的服務(wù)進(jìn)行管理、品牌、品質(zhì)等方面的背書，也就是說，平臺(tái)需要輸出的價(jià)值必須包括管理紅利、品牌紅利和信息化紅利，以確保最終提供給客戶具有價(jià)值閉環(huán)的服務(wù)，關(guān)于這一點(diǎn)的分析，可以參閱《九軒資本劉億舟：垂直領(lǐng)域的O2O要“深溝高壘”》。

　　互聯(lián)網(wǎng)+物流行業(yè)趨勢(shì)展望

　　物流服務(wù)作為一項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施，具有一定程度的自然壟斷的屬性（規(guī)模效應(yīng)使然）。可以說，無論是普貨還是生鮮，其物流格局還遠(yuǎn)沒有完成商流發(fā)展所需要的重構(gòu)。

　　基于現(xiàn)有的認(rèn)知，我們可以對(duì)互聯(lián)網(wǎng)+物流行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)做出如下展望：

　　第一，與生鮮電商匹配的冷鏈倉配服務(wù)作為一個(gè)行業(yè)級(jí)的基礎(chǔ)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)將迎來爆發(fā)式增長；

　　第二，隨著規(guī)模的擴(kuò)大，各層級(jí)物流快遞服務(wù)商將同時(shí)呈現(xiàn)“擴(kuò)層級(jí)”和“擴(kuò)品類”的趨勢(shì)，但無論是產(chǎn)業(yè)鏈總體分工還是單體服務(wù)商內(nèi)部都趨向于“薯片式分工”；

　　第三，末端配送服務(wù)的發(fā)展將進(jìn)一步夯實(shí)生活服務(wù)電商的現(xiàn)實(shí)基礎(chǔ)，O2O服務(wù)平臺(tái)將會(huì)迎來回潮式發(fā)展（懶人經(jīng)濟(jì)不會(huì)像前幾年那么瘋狂，但仍會(huì)繼續(xù)發(fā)展）；

　　第四，社會(huì)化車輛入網(wǎng)率將會(huì)加快提升，社會(huì)運(yùn)力資源將加快從“私有云”演化成行業(yè)“公有云”，但這種趨勢(shì)應(yīng)該會(huì)從高密地區(qū)優(yōu)先發(fā)展；

　　第五，物流行業(yè)將通過互聯(lián)網(wǎng)實(shí)現(xiàn)更深入的存量改造。

后記

　　在中國這樣一個(gè)龐大的市場(chǎng)，試圖以簡(jiǎn)單的邏輯概括整個(gè)社會(huì)物流的格局是不自量力的。在《創(chuàng)業(yè)和投資需要的十種思維》中，我曾提出需要以“終極思維”或者“均衡思維”看待一個(gè)行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)和格局，無論是創(chuàng)業(yè)者還是投資人，在看待物流這個(gè)萬億級(jí)的大市場(chǎng)時(shí)，都離不開對(duì)行業(yè)格局的研判。本文試圖以淺薄的思考提煉物流行業(yè)發(fā)展的一般規(guī)律和底層邏輯。希望能夠?yàn)樗伎嘉锪餍袠I(yè)的創(chuàng)業(yè)和投資機(jī)會(huì)提供理論養(yǎng)分，以期在面對(duì)紛繁復(fù)雜的行業(yè)格局時(shí)，化繁為簡(jiǎn)，撥云見霧。