美國(guó)ARC咨詢(xún)集團(tuán)在2014年開(kāi)始對(duì)全球倉(cāng)庫(kù)自動(dòng)化市場(chǎng)進(jìn)行正式的研究。回顧過(guò)去，我估計(jì)2013年全球市場(chǎng)規(guī)模為64億美元，我預(yù)測(cè)在2019年將增長(zhǎng)到99億美元。那么，你有多少次聽(tīng)到行業(yè)分析師說(shuō)他們低估了一個(gè)市場(chǎng)的增長(zhǎng)速度？好吧，我是這么說(shuō)的。我低估了20億美元的增長(zhǎng)。快進(jìn)5年，ARC的2019年基準(zhǔn)年研究估計(jì)市場(chǎng)為119億美元。在我自己看來(lái)，事情在2014年后有點(diǎn)起飛了。我選擇了一個(gè)好時(shí)機(jī)來(lái)報(bào)道現(xiàn)在眾所周知的熱門(mén)市場(chǎng)。

ARC根據(jù)一些資格和維度來(lái)定義倉(cāng)庫(kù)自動(dòng)化市場(chǎng)，以提供一個(gè)明確的衡量標(biāo)準(zhǔn)，并有許多細(xì)分，使那些購(gòu)買(mǎi)研究的人能夠理解被衡量的東西，并輕松地推斷出結(jié)果，以支持他們的戰(zhàn)略規(guī)劃需求。我們將市場(chǎng)定義為那些負(fù)責(zé)將系統(tǒng)交付給最終用戶(hù)的倉(cāng)庫(kù)自動(dòng)化供應(yīng)商（以消除重復(fù)計(jì)算）。同時(shí)，倉(cāng)庫(kù)自動(dòng)化不包括類(lèi)似的系統(tǒng)，如機(jī)場(chǎng)行李處理、制造線自動(dòng)化和手動(dòng)驅(qū)動(dòng)的叉車(chē)。這個(gè)過(guò)程涉及到對(duì)大量信息的分析，以及對(duì)眾多倉(cāng)庫(kù)自動(dòng)化供應(yīng)商高管的采訪；最后出版了ARC的倉(cāng)庫(kù)自動(dòng)化和控制市場(chǎng)研究報(bào)告。我將很快公布2021年的基準(zhǔn)年研究報(bào)告，并對(duì)到2026年的五年進(jìn)行預(yù)測(cè)。更多信息請(qǐng)聯(lián)系我們。 以下是根據(jù)ARC對(duì)2021年收入的估計(jì)，全球前20名倉(cāng)庫(kù)自動(dòng)化供應(yīng)商，下面是對(duì)每家公司的描述。

根據(jù)ARC的分析，DEMATIC是2021年全球最大的倉(cāng)庫(kù)自動(dòng)化供應(yīng)商。凱傲在2016年收購(gòu)了Dematic和Egemin Automation，形成了凱傲供應(yīng)鏈解決方案，以Dematic品牌運(yùn)營(yíng)。德馬泰克在全球擁有超過(guò)11000名員工和8000個(gè)客戶(hù)。凱傲是一家上市公司，以供應(yīng)鏈解決方案（SCS）部門(mén)為報(bào)告對(duì)象。2021年，SCS部門(mén)的收入從26.27億歐元增長(zhǎng)到37.96億歐元，增長(zhǎng)幅度驚人，達(dá)到44.5%。這一增長(zhǎng)主要?dú)w功于長(zhǎng)期項(xiàng)目業(yè)務(wù)，在區(qū)域上歸功于北美和西歐。德馬泰克提供全方位的倉(cāng)庫(kù)自動(dòng)化解決方案和子系統(tǒng)，包括托盤(pán)裝載AS/RS、迷你裝載、穿梭系統(tǒng)、AutoStore咨詢(xún)和實(shí)施、高速輸送機(jī)和分揀、袋式分揀機(jī)、碼垛和卸垛、AGV和德馬泰克IQ軟件組合。

根據(jù) ARC 的分析，范德蘭德是 2021 年全球第二大倉(cāng)庫(kù)自動(dòng)化供應(yīng)商。范德蘭德是豐田先進(jìn)物流集團(tuán)旗下豐田工業(yè)公司的成員。范德蘭德瞄準(zhǔn)了更廣泛的倉(cāng)庫(kù)自動(dòng)化市場(chǎng)中的兩個(gè)高級(jí)市場(chǎng)——包裹和倉(cāng)儲(chǔ)。該公司在包裹中心自動(dòng)化領(lǐng)域擁有悠久的歷史和強(qiáng)大的影響力，包括DHL等主要供應(yīng)商的站點(diǎn)、UPS、聯(lián)邦快遞、TNT、澳大利亞郵政等。為了滿(mǎn)足客戶(hù)的需求，范德蘭德提供范圍廣泛的子系統(tǒng)和倉(cāng)庫(kù)自動(dòng)化解決方案。根據(jù)該公司的 2022 財(cái)年商業(yè)報(bào)告，“盡管市場(chǎng)環(huán)境充滿(mǎn)挑戰(zhàn)，范德蘭德在 2022 財(cái)年實(shí)現(xiàn)了又一個(gè)強(qiáng)勁的增長(zhǎng)……雖然范德蘭德的機(jī)場(chǎng)業(yè)務(wù)仍受到前所未有的市場(chǎng)條件的影響，但包裹，尤其是倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)繼續(xù)保持增長(zhǎng)。隨之而來(lái)的電子商務(wù)繁榮?！?/span>

根據(jù) ARC 的分析，KNAPP 是 2021 年全球第三大倉(cāng)庫(kù)自動(dòng)化供應(yīng)商。KNAPP AG 是一家擁有 6,000 多名員工的私營(yíng)公司。KNAPP 提供集成倉(cāng)庫(kù)系統(tǒng)和物流軟件解決方案。該公司通常在需要用于小件、高可變性履行操作的自動(dòng)化解決方案的市場(chǎng)中享有盛譽(yù)，并且是穿梭系統(tǒng)的領(lǐng)先供應(yīng)商。KNAPP 表示，自投放市場(chǎng)以來(lái)，已部署了超過(guò) 250 個(gè)穿梭系統(tǒng)和 25,000 多個(gè)穿梭單元。KNAPP 的幾個(gè)著名的公開(kāi)項(xiàng)目包括沃爾瑪最近在伊利諾伊州 Joliet 開(kāi)設(shè)的下一代履行中心和Zalando最近委托的 140,000 平方米的配送中心。“2021 年對(duì) KNAPP 來(lái)說(shuō)是多事且成功的一年，產(chǎn)品管理副總裁 Roman Schnabl 表示，“鑒于我們目前正在經(jīng)歷的充滿(mǎn)挑戰(zhàn)的時(shí)期，我們對(duì)與業(yè)務(wù)合作伙伴共同取得的成功感到謙卑和感激。2021年也是新技術(shù)之年。我們從未在價(jià)值鏈的所有部分推出如此多的創(chuàng)新?！?/span>

根據(jù) ARC 的分析，SSI SCHAEFER 是 2021 年全球第四大倉(cāng)庫(kù)自動(dòng)化供應(yīng)商。SSI Schaefer 是一家私營(yíng)公司，提供廣泛的倉(cāng)庫(kù)自動(dòng)化系統(tǒng)，使其能夠提供端到端的自動(dòng)化解決方案。這些能力與其規(guī)模相結(jié)合，使 SSI Schaefer 成為最有能力承擔(dān)大型綜合、多年倉(cāng)庫(kù)自動(dòng)化項(xiàng)目的供應(yīng)商之一。幾年前，SSI Schaefer 在中國(guó)為蘇寧打造了一個(gè)大型的全渠道配送中心。該系統(tǒng)包括一個(gè)具有 338,400 個(gè)存儲(chǔ)位置的小型貨物和一個(gè)具有 10,608 個(gè)托盤(pán)存儲(chǔ)位置的自動(dòng)化高架倉(cāng)庫(kù)。最近，SSI Schaefer 發(fā)現(xiàn)客戶(hù)對(duì)機(jī)器人解決方案的需求不斷增加。根據(jù)軟件產(chǎn)品管理負(fù)責(zé)人 Florian Schneebauer 的說(shuō)法，“我們正在經(jīng)歷大量使用機(jī)器人技術(shù)的大中型客戶(hù)項(xiàng)目的快速增長(zhǎng)。這驗(yàn)證了我們作為全方位服務(wù)提供商在全自動(dòng)箱子揀選和件揀選解決方案領(lǐng)域的戰(zhàn)略和密集標(biāo)準(zhǔn)化活動(dòng)?！?/span>

根據(jù) ARC 的分析，INTELLIGRATED 是 2021 年全球第五大倉(cāng)庫(kù)自動(dòng)化供應(yīng)商。Intelligrated 是霍尼韋爾安全和生產(chǎn)力解決方案 (SPS) 部門(mén)的一個(gè)業(yè)務(wù)部門(mén)。作為一家上市公司，霍尼韋爾定期報(bào)告其財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)。該公司表示，Intelligrated 在 2021 年經(jīng)歷了約 50% 的增長(zhǎng)，但預(yù)計(jì) 2022 年的銷(xiāo)售額將大致持平。Intelligrated 有著悠久的歷史和大量安裝基于傳送帶和高速分揀系統(tǒng)的系統(tǒng)。該公司廣泛的高性能分揀系統(tǒng)產(chǎn)品組合和擴(kuò)展能力使該公司能夠在包裹分揀中心和其他大型倉(cāng)庫(kù)自動(dòng)化項(xiàng)目中獲得大量業(yè)務(wù)。Intelligrated 著名的公開(kāi)項(xiàng)目之一是位于加拿大艾伯塔省的亞馬遜物流中心，擁有超過(guò) 4,800 延米的輸送機(jī)。

DAIFUKU 是一家上市公司，擁有超過(guò) 12,000 名員工。公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為物料搬運(yùn)設(shè)備和物流系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、制造、安裝和服務(wù)。大福為倉(cāng)庫(kù)環(huán)境和倉(cāng)庫(kù)外部環(huán)境（生產(chǎn)線、半導(dǎo)體潔凈室、機(jī)場(chǎng)行李處理）提供物料搬運(yùn)設(shè)備。2013 年，大福收購(gòu)了美國(guó)倉(cāng)庫(kù)自動(dòng)化和物料搬運(yùn)系統(tǒng)供應(yīng)商 Wynright。該公司是垂直整合的，提供眾多內(nèi)部開(kāi)發(fā)的子系統(tǒng)，處理從小到托盤(pán)的負(fù)載大小，使其能夠作為大型倉(cāng)庫(kù)自動(dòng)化項(xiàng)目的總承包商，例如最近為日本可口可樂(lè)裝瓶公司的項(xiàng)目。

WITRON 是一家擁有約 5,100 名員工的私營(yíng)公司。Witron 尤其擅長(zhǎng)為食品和飲料價(jià)值鏈中的客戶(hù)（包括制造商、分銷(xiāo)商和雜貨商）開(kāi)發(fā)大型、高度自動(dòng)化的倉(cāng)庫(kù)。最近的幾個(gè)項(xiàng)目包括 METRO 選擇 Witron 在大蒙特利爾地區(qū)的一個(gè)設(shè)施，以及與 Migros 的分銷(xiāo)公司 Neuendorf AG (MVN AG) 簽訂的合同。然而，Witron 也開(kāi)展食品和飲料以外的業(yè)務(wù)，例如在新加坡為Pepperl+Fuchs開(kāi)發(fā)全球配送中心。

MHS GLOBAL（物料搬運(yùn)系統(tǒng)）是一家由私募股權(quán)公司 Thomas H. Lee Partners 支持的私營(yíng)公司。MHS Global 在過(guò)去幾年中發(fā)展迅速，部分原因是一系列收購(gòu)，包括 2017 年對(duì) Atronix 的收購(gòu)；2018 年的 VanRiet、A2i 和 OCM；和 2020 年的 eMotion Controls。MHS 在包裹設(shè)施中擁有強(qiáng)大的影響力，包括UPS、FedEx Ground、亞馬遜和沃爾瑪?shù)捻?xiàng)目。2022 年，宣布 MHS 和 Fortna 將合并組建一家價(jià)值數(shù)十億美元的公司。

TGW LOGISTICS 是一家私營(yíng)（基金會(huì)所有）公司，擁有 4,000 多名員工。TGW 在 EMEA 地區(qū)尤其成熟。從行業(yè)角度來(lái)看，該公司專(zhuān)注于時(shí)尚和服裝、雜貨以及工業(yè)和消費(fèi)品。TGW's 擁有許多著名的客戶(hù)項(xiàng)目，包括位于歐洲的 1,700,000 平方英尺的Levi Strauss物流中心、為 DIY 供應(yīng)商 Leroy Merlin 在法國(guó)建立的新物流中心，以及為 Urban Outfitters 建立的新配送中心。

SWISSLOG 是 KUKA 集團(tuán)的一個(gè)業(yè)務(wù)和報(bào)告部門(mén)。瑞仕格在為自動(dòng)化倉(cāng)庫(kù)提供托盤(pán)裝載 AS/RS 方面有著悠久的歷史，并且多年來(lái)大大擴(kuò)展了其產(chǎn)品范圍。如今，瑞仕格是 AutoStore 解決方案的頂級(jí)分銷(xiāo)商和實(shí)施提供商。該公司提供的附加系統(tǒng)是其一系列貨到人解決方案，包括 PowerStore 托盤(pán)穿梭車(chē)、CycloneCarrier 和 CarryPick AGV。瑞仕格最近公開(kāi)的幾個(gè)客戶(hù)項(xiàng)目包括 The Giant Company (Ahold Delhaize) 在美國(guó)的工廠和宜家在馬來(lái)西亞的工廠。

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BASTIAN SOLUTIONS 是豐田先進(jìn)物流集團(tuán)旗下豐田工業(yè)公司的成員。Bastian Solutions 開(kāi)始并從其在美國(guó)中西部的根成長(zhǎng)為一家國(guó)際公司。其解決方案包括內(nèi)部開(kāi)發(fā)的系統(tǒng)和廣泛的第三方系統(tǒng)，以滿(mǎn)足客戶(hù)的需求。Bastian 已迅速成長(zhǎng)為領(lǐng)先的 AutoStore 分銷(xiāo)和實(shí)施合作伙伴。Bastian 的一些著名客戶(hù)項(xiàng)目包括位于加利福尼亞的 Puma 工廠，其 AutoStore 網(wǎng)格可容納 305,000 個(gè)垃圾箱，以及位于巴西的Dafiti Group工廠，其中包括大型 AutoStore 安裝、Interroll 輸送機(jī)和 Bastian Solutions 的 Exacta 軟件。根據(jù) Bastian 企業(yè)發(fā)展高級(jí)副總裁 Greg Conner 的說(shuō)法，““2021 年是 Bastian Solutions 創(chuàng)紀(jì)錄的一年，收入顯著增長(zhǎng)。機(jī)器人技術(shù)和自動(dòng)化是供應(yīng)鏈未來(lái)的關(guān)鍵創(chuàng)新。”

SYMBOTIC 是一家倉(cāng)庫(kù)自動(dòng)化供應(yīng)商，股票最近上市。該公司的系統(tǒng)主要專(zhuān)注于箱子處理——將托盤(pán)分解為箱子，將箱子分解為緩沖結(jié)構(gòu)，以及將箱子組裝成托盤(pán)。該系統(tǒng)利用卸垛機(jī)器人、掃描隧道、高密度緩沖存儲(chǔ)區(qū)、升降機(jī)集合、自主移動(dòng)貨物搬運(yùn)機(jī)器人車(chē)隊(duì)和碼垛機(jī)器人。這些子系統(tǒng)由專(zhuān)有軟件應(yīng)用程序支持。Symbotic 的收入從截至 2020 年 9 月的財(cái)年的 9200 萬(wàn)美元增長(zhǎng)到截至 2021 年 9 月的財(cái)年的 2.52 億美元。

KORBER 是一家私人控股（基金會(huì)所有）公司。Korber 供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)包括倉(cāng)庫(kù)自動(dòng)化子公司 K?rber Supply Chain Software（前身為 inconso GmbH）、K?rber Supply Chain Automation GmbH（前身為 Aberle）和前身為 Consoveyo。Korber Supply Chain Software 提供的倉(cāng)庫(kù)控制系統(tǒng)已在眾多自動(dòng)化倉(cāng)庫(kù)中實(shí)施和使用。Korber Supply Chain Automation Gmbh 是自動(dòng)化內(nèi)部物流系統(tǒng)項(xiàng)目的系統(tǒng)集成商和總承包商。前Consoveyo 是倉(cāng)庫(kù)自動(dòng)化項(xiàng)目的系統(tǒng)集成商和自動(dòng)化輸送機(jī)和存儲(chǔ)系統(tǒng)的供應(yīng)商。

MURATA MACHINERY 是一家私營(yíng)工業(yè)制造和服務(wù)公司。物流和自動(dòng)化業(yè)務(wù)包括芬蘭的 CIMCORP 和瑞典的 AGVE。Murata Machinery 提供一系列倉(cāng)庫(kù)自動(dòng)化系統(tǒng)，包括傳統(tǒng)的 AS/RS、穿梭系統(tǒng)、傳送帶和分揀、倉(cāng)庫(kù)運(yùn)輸車(chē) (AGV) 等。CIMCORP 以其用于輪胎搬運(yùn)的龍門(mén)系統(tǒng)而聞名，而 AGVE 則是知名的 AGV 供應(yīng)商。

FORTNA 是一家由私募股權(quán)公司 Thomas H. Lee Partners 支持的私營(yíng)公司。Fortna 的框架包括咨詢(xún)、設(shè)計(jì)、規(guī)劃、采購(gòu)、實(shí)施和生命周期服務(wù)。該公司根據(jù)客戶(hù)需求從眾多制造商處采購(gòu)子系統(tǒng)機(jī)電一體化。Fortna 作為總承包商，負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)、子系統(tǒng)互操作性和整體設(shè)施優(yōu)化。Fortna 擁有許多財(cái)富 500 強(qiáng)公司作為其客戶(hù)。2022 年，宣布 Fortna 和 MHS Global 將合并組建一家價(jià)值數(shù)十億美元的公司。

FIVES 是一家私營(yíng)工業(yè)工程集團(tuán)，設(shè)計(jì)和制造機(jī)器、工藝設(shè)備和生產(chǎn)線。法孚的智能自動(dòng)化解決方案業(yè)務(wù)為電子商務(wù)、分銷(xiāo)和一般工業(yè)領(lǐng)域設(shè)計(jì)、制造和安裝高速分揀系統(tǒng)以及高附加值處理和自動(dòng)化解決方案。Fives 從包裹和其他物流供應(yīng)商（如DHL、Austrian Post 和 La Poste Group）那里獲得了很大比例的倉(cāng)庫(kù)自動(dòng)化業(yè)務(wù)。

SYSTEM LOGISTICS 是克朗斯集團(tuán)的成員。System Logistics 的內(nèi)部物流業(yè)務(wù)特別關(guān)注食品、飲料和雜貨行業(yè)。該公司是垂直整合的，其部署的大部分技術(shù)都是由 System Logistics 設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和安裝的。System Logistics 的一些杰出項(xiàng)目包括Coca-Cola Iberian、Coca-Cola HBC、墨西哥的 Constellation Brands 和意大利的 Toscano Supermercati。

SAVOYE是Noblelift智能裝備的子公司。SAVOYE 在全球擁有 800 多名員工，提供一套倉(cāng)庫(kù)自動(dòng)化和軟件解決方案。在被 Noblelift 收購(gòu)之前，SAVOYE 是 Groupe Legris 的子公司。SAVOYE 的產(chǎn)品包括先進(jìn)技術(shù)（用于機(jī)器人化和自動(dòng)化系統(tǒng)）和先進(jìn)軟件（用于供應(yīng)鏈執(zhí)行）。X-PTS 穿梭系統(tǒng)最近經(jīng)歷了高水平的市場(chǎng)需求。SAVOYE 的一些杰出客戶(hù)項(xiàng)目包括 Coop Liguria 的微型配送中心、BELISOFT 物流配送中心以及 Bigben Interactive 的多階段現(xiàn)代化改造。根據(jù)營(yíng)銷(xiāo)與傳播主管 Nicolas Guillot 的說(shuō)法，“2021 年，SAVOYE 在北美業(yè)務(wù)（特別是食品加工和快遞、快遞和包裹行業(yè)）的加速以及我們?cè)跉W洲、中東和非洲地區(qū)的持續(xù)發(fā)展的推動(dòng)下，在我們新的附屬公司（意大利，比荷盧經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟，阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó)）?！?/em>

GEBHARDT 是一家家族企業(yè)，由 Gebhardt F?rdertechnik、Gebhardt Systems 和其他地區(qū)子公司組成。Gebhardt 的穿梭系統(tǒng) OLS Shuttle 由 Gebhardt 直接部署在客戶(hù)站點(diǎn)，并通過(guò)第三方項(xiàng)目的經(jīng)銷(xiāo)商進(jìn)行部署。Gebhardt 還開(kāi)發(fā)了其 Storebiter 裝載處理設(shè)備（混合穿梭車(chē)/AGV）、托盤(pán) AS/RS 系統(tǒng)和一套倉(cāng)庫(kù)軟件。Gebhardt 的一些著名客戶(hù)包括 Miele、Avnet Logistics和 J?ger Direkt。

KARDEX MLOG 是上市公司 Kardex Holding 的一個(gè)部門(mén)。Kardex Mlog 主要限于歐洲地區(qū)，提供集成的物料搬運(yùn)系統(tǒng)和自動(dòng)化的高架倉(cāng)庫(kù)。Kardex Mlog 是 Kardex Holding 的一個(gè)報(bào)告部門(mén)，因此公布了該部門(mén)的收入。2021 年，Kardex Mlog 報(bào)告的收入為 8900 萬(wàn)歐元。該公司的一些著名客戶(hù)包括Eisb?r Eis、Fresenius Kabi 和 Brauns-Heitmann。