6月15日晚間，杭叉集團股份有限公司（簡稱：杭叉集團 代碼：603298）發(fā)布多份公告，打出“下修+回購”的組合拳。6月16日，公司股價應(yīng)聲而起，以上漲5.11%報收于13.77元/股。

資料顯示，杭叉集團是中國叉車領(lǐng)域的龍頭企業(yè)，2021年下半年公司開始向新能源叉車轉(zhuǎn)型，率先發(fā)布鋰電專用前移式叉車、高壓鋰電專用叉車、氫燃料電池叉車等新能源產(chǎn)品，填補行業(yè)空白。同時，公司加快全球化布局，2021年出口產(chǎn)品同比增長70%。

分析指出，公司此次同時推出“下修+回購”，且回購的股份主要用于轉(zhuǎn)股，意味著公司及大股東認為公司當前被市場低估，對未來發(fā)展信心強烈；如果相關(guān)議案被通過實施，公司有望于年內(nèi)完成回購加轉(zhuǎn)股，有助于降低財務(wù)成本，提振業(yè)績表現(xiàn)，同時股東權(quán)益將進一步得到保障。

下修轉(zhuǎn)股價格轉(zhuǎn)股目標有望年內(nèi)完成

公司《關(guān)于提議向下修正“杭叉轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的公告》顯示，根據(jù)近期股價走勢，已經(jīng)達到觸發(fā)“杭叉轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的向下修正條款的條件。為支持公司長期穩(wěn)健發(fā)展，優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)，維護投資者權(quán)益，董事會提出下修杭叉轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價議案，定于7月1日召開股東大會審議，如果通過，最快7月4日實施轉(zhuǎn)股價下修。

此前，公司于2021年3月25日公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債募資11.5億元，用于建設(shè)新能源叉車、研發(fā)中心、集團信息化升級及營銷網(wǎng)絡(luò)及叉車體驗中心項目，初始轉(zhuǎn)股價格為23.48元/股。

截至目前，募投項目建設(shè)順利，新建產(chǎn)能持續(xù)爬坡，新能源產(chǎn)品占比不斷提升。資料顯示，公司內(nèi)、外銷I類和II類鋰電車型同比增長兩倍以上，鋰電池產(chǎn)品市占率領(lǐng)跑行業(yè)。公司2022年一季度出口銷量維持70%的同比增速，出口有望接棒業(yè)績高速增長。中信證券研報表示，受益于叉車行業(yè)快速鋰電池化，2022年國內(nèi)外需求整體向上。新能源叉車的強力需求加上海外市場拓展將有效支撐公司業(yè)績跨越行業(yè)周期。

基于新能源叉車良好發(fā)展態(tài)勢，有關(guān)人士分析，杭叉集團未來有望繼續(xù)加大資本開支，擴張新能源叉車產(chǎn)能。因此，本次下調(diào)可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價既是為了完成公司年初定下可轉(zhuǎn)債全部轉(zhuǎn)股的經(jīng)營目標，也有利于未來長期資本運作。此外，轉(zhuǎn)股價下修以后，公司可以盡快完成轉(zhuǎn)股，減少財務(wù)費用，對公司今年的利潤會有比較大的正面貢獻。

回購股份用于轉(zhuǎn)股 重視原股東利益

同日，杭叉集團還發(fā)布了《關(guān)于公司實際控制人提議公司回購股份的公告》。公告稱，將斥資1~2億元，以不超過人民幣20.95元/股的價格回購公司股份。本次回購股份擬全部用于轉(zhuǎn)換上市公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)換為股票的公司債券。

按20.95元/股的價格回購2億元統(tǒng)計，本次將回購954.65萬股，本輪回購有望覆蓋部份可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)換的股票。

市場人士表示，公司和控股股東提出回購，遠高于現(xiàn)價的回購價格上限彰顯了公司對自身長期價值的認可，也有助于增強投資者的信心。從市場的反響可以看出，目前股價有足夠的安全邊際。公司回購股份后，后續(xù)不排除大股東和管理層也會增持股份的可能性。另一方面，回購的股票全部用于可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股將不會增加多余股本，表明公司重視原有股東利益。

公告顯示，除了大股東之外，公司第二大股東也在同步增持。截至2022年5月11日，杭州市實業(yè)投資有限公司持股數(shù)量增加915.8萬股，持股比例增加1.06%。(CIS)

文章轉(zhuǎn)載自：證券時報網(wǎng)

杭叉集團是中國目前最大的叉車研發(fā)制造集團之一。目前集團公司下屬70多家控股子公司、7家參股公司，集團共有員工4100余人。母公司杭叉集團股份有限公司是由原杭州叉車總廠經(jīng)兩次改制成立的股份有限公司，2016年12月在上海證券交易所主板（A股）成功上市，股票代碼603298，注冊資本61885.418萬元。

杭叉集團產(chǎn)品銷量十多年持續(xù)位列行業(yè)前茅，連續(xù)十年保持行業(yè)出口第一。據(jù)美國《MMH現(xiàn)代物料搬運雜志》對全球叉車按銷售額排名，杭叉集團位列世界第8位。杭叉集團的銷量已占世界機動工業(yè)車輛總銷量的7%以上。

杭叉集團股份有限公司連續(xù)獲“中國制造業(yè)企業(yè)500強”，“中國民營企業(yè)500強”，“中國大企業(yè)集團競爭力500強”、獲“全國五一勞動獎狀”和“全國機械行業(yè)文明單位”，并入選“中國機械工業(yè)排頭兵企業(yè)”和“浙江經(jīng)濟年度榜樣”。公司是國家高新技術(shù)企業(yè)，浙江省裝備制造業(yè)重點培育企業(yè)，擁有國家認定企業(yè)技術(shù)中心、國家認可實驗室、浙江省重點企業(yè)研究院、省級企業(yè)高新技術(shù)研發(fā)中心、省工業(yè)車輛工程技術(shù)研發(fā)中心、省級智能工業(yè)車輛院士工作站、博士后科研工作站等。

公司已形成1-48噸內(nèi)燃叉車、0.75-18噸蓄電池叉車、集裝箱專用叉車、45噸集裝箱正面吊、牽引車、搬運車、堆高車、越野叉車、伸縮臂叉車、登高車等全系列、多品種的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)以及多款A(yù)GV智能工業(yè)車輛，達上萬種品種規(guī)格。自主開發(fā)的新產(chǎn)品多次榮獲全國機械工業(yè)大獎，省、市科技進步獎，并獲全國用戶滿意產(chǎn)品稱號，主導(dǎo)產(chǎn)品獲國家出口免驗資格。

公司實施“兩頭強、中間精”的發(fā)展模式，擁有國家級企業(yè)技術(shù)中心、國家認可實驗室，擁有一支實力雄厚的全球供應(yīng)商隊伍、一個精益高效的生產(chǎn)支持系統(tǒng)和一支由60多家銷售服務(wù)型分子公司和180多家國內(nèi)經(jīng)銷商、70多家國外經(jīng)銷商組成的強大的營銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，為全球用戶提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)。

目前，杭叉在“智能產(chǎn)品研發(fā)”和“智慧工廠建設(shè)”上取得可喜進展。采用先進導(dǎo)航和智能控制系統(tǒng)的多款A(yù)GV智能工業(yè)車輛已在物流和制造企業(yè)推廣應(yīng)用。位于杭州青山湖科技城的“杭叉工業(yè)園”實施數(shù)字工廠項目。建設(shè)PLM平臺，對產(chǎn)品設(shè)計的全生命周期進行數(shù)字化管理。引進國際先進的數(shù)字化裝備進行零部件加工和整機裝配，并和公司MES系統(tǒng)進行實時數(shù)據(jù)交互，實現(xiàn)訂單進度、關(guān)鍵件信息、工藝數(shù)據(jù)、質(zhì)量數(shù)據(jù)的自動采集和判斷，對公司整個生產(chǎn)過程進行數(shù)據(jù)化管控，提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量。利用物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)結(jié)合WMS系統(tǒng)，實現(xiàn)倉庫物料的智能化管理。杭叉集團是杭州市機器換人示范企業(yè)，相關(guān)項目獲杭州市物聯(lián)網(wǎng)推廣應(yīng)用示范項目。

杭叉以“做世界最強叉車企業(yè)”為愿景，致力于“讓搬運更輕松”，堅持“專業(yè)化生產(chǎn)，品牌化經(jīng)營，集團化運作，國際化整合”的發(fā)展戰(zhàn)略，實施“兩頭強、中間精”的發(fā)展模式，創(chuàng)造價值，回報社會，為客戶提供最真誠的服務(wù)。