叉車是物流操作環(huán)節(jié)中所涉及到的重要設(shè)備之一。從2009年至今,我國一直蟬聯(lián)叉車生產(chǎn)和銷售全球第一。然而,目前國內(nèi)叉車租賃業(yè)規(guī)模卻較小,與國外叉車租賃市場相比,我國叉車租賃業(yè)還未形成規(guī)模,具有較大的發(fā)展空間。
【核心導(dǎo)讀】
1)國內(nèi)叉車租賃市場格局未定,目前由2萬臺叉車的佛朗斯領(lǐng)頭,玩家們正持續(xù)瓜分這一市場;
2)設(shè)備持有成本、維護成本高昂,是叉車租賃誕生的主要背景;
3)叉車租賃行業(yè)主要玩家——佛朗斯、E租賃、弘陸模式解析;
4)租賃商可將叉車租賃作為切入口,成長為多元化發(fā)展的物流設(shè)備租賃商。
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叉車租賃市場格局
1.1國內(nèi)叉車保有量市場巨大
隨著我國物流業(yè)及制造業(yè)的快速發(fā)展,人力成本的上升促使了物流設(shè)備的需求量急速增長。2018年,國內(nèi)叉車銷量高達59.71萬臺,保有量已經(jīng)達到314.5萬臺之多,同比增長23.4%,繼續(xù)領(lǐng)跑全球。國內(nèi)叉車制造領(lǐng)域玩家增多,未來叉車行業(yè)的競爭態(tài)勢必將更加嚴峻。
數(shù)據(jù)來源:公開資料整理
1.2叉車租賃市場發(fā)展?jié)摿薮?/strong>
輕資產(chǎn)模式的轉(zhuǎn)變趨勢,推動了叉車租賃市場的迅速發(fā)展, 2018年國內(nèi)叉車租賃總數(shù)高達10萬臺,同比增長20.5%。在叉車租賃市場的良好發(fā)展前景下,同領(lǐng)域的制造商、配件商以及二手交易商紛紛入局。
然而,我國叉車租賃仍處于起步階段,租賃量仍占保有量不到5%的極小比例。反觀美國市場,其租賃率已經(jīng)80%,歐洲也已經(jīng)高達30%。與國外相比,我國叉車租賃市場的發(fā)展空間巨大。
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1.3叉車租賃格局未定,玩家持續(xù)競爭
目前,我國叉車租賃行業(yè)格局未定,以領(lǐng)頭羊佛朗斯占據(jù)2萬臺的市場份額為主,其他租賃企業(yè)如E租賃、弘陸、各大入局租賃的叉車制造商們等,規(guī)模都未超過萬臺,集中于1000-6000臺范圍內(nèi)。
從資本角度來看,僅有佛朗斯、臻智獲得過資本青睞。資本的注入,為這兩家企業(yè)帶來資金支撐以構(gòu)建起各自的叉車池。
佛朗斯由于本身就具有叉車代理銷售和維保的經(jīng)驗,因此向租賃商發(fā)展具有天生的優(yōu)勢;另一方面,其龐大而穩(wěn)定的全國性連鎖服務(wù)網(wǎng)絡(luò),是資本選擇其作為叉車租賃領(lǐng)域試錯的第一目標的主要原因。而臻智雖入局較晚,但其創(chuàng)新的回購返租模式獲得了鐘鼎資本的青睞,現(xiàn)已被收購至佛朗斯旗下。
近一年來,叉車租賃領(lǐng)域都沒有再獲得過融資。不過,據(jù)運聯(lián)傳媒了解,近期或?qū)⒂瓉碣Y本的好消息。
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叉車租賃行業(yè)分析
2.1 叉車租賃誕生的背景:擁有成本、維護成本高
1)租賃能緩解企業(yè)資金投入壓力
創(chuàng)業(yè)初期,物流企業(yè)往往會投入大量資金用于購置新設(shè)備,因此不得不面臨現(xiàn)金流的壓力和風(fēng)險。而叉車租賃的租金成本更低,能為企業(yè)有效規(guī)避資金壓力的風(fēng)險,節(jié)約成本;并且,叉車租賃的靈活性較強,可以使企業(yè)隨時調(diào)整開支,降低投資風(fēng)險。
2)租賃能解決電池更換等成本高昂的維護問題
目前,市場上的叉車多使用鉛酸電池。因鉛酸電池的特性,充電后通常能夠續(xù)航8小時,但長時間高負荷使用后續(xù)航時長逐漸縮短,導(dǎo)致叉車作業(yè)過程中不得不停止作業(yè)進行充電,工作效率也隨之下降。
因此,為了不影響工作效率,企業(yè)一般都會多配置幾組進備用電池。但如此一來,也增加了設(shè)備成本。據(jù)了解,市場上通常一組叉車蓄電池的價格是1萬元左右。而如果企業(yè)選擇租賃,則這一問題就不需要考慮了,運營效率也相對更高。
3)企業(yè)能享有專業(yè)化的租賃服務(wù)
隨著叉車科技含量的進化,叉車的作業(yè)方式也發(fā)生了變化。叉車作業(yè)過程中,難免會出現(xiàn)因操作員使用不當而導(dǎo)致叉車損壞的情形。目前現(xiàn)有的叉車維修商服務(wù)意識還比較薄弱,無法滿足企業(yè)的服務(wù)需求。而叉車租賃服務(wù)商,可以通過自身在叉車維保方面的專業(yè)化技術(shù),為企業(yè)提供專業(yè)的培訓(xùn)以及個性化的一站式維保服務(wù)。
2.2叉車租賃行業(yè)具備邊際效應(yīng)特點
由于叉車租賃商的規(guī)模差異,行業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)出了階段性的特點。剛起步的時期,企業(yè)多用自有資金進行購車、維修,由于規(guī)模較小、運營成本較低,各企業(yè)都有自己的一方天地,因此利潤也偏高。隨著叉車規(guī)模逐漸擴大,越來越多的企業(yè)借錢參與到市場競爭中,價格戰(zhàn)下,團隊建設(shè)等投入使得企業(yè)成本逐漸上升,利潤下降;而到了一定的叉車規(guī)模后,企業(yè)自身已經(jīng)具備了集采渠道和成熟的運營模式,運營成本變低,此時隨著資金的引入,利潤將再次快速上升。
數(shù)據(jù)來源:《黃金時代的租賃創(chuàng)新》
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叉車租賃行業(yè)玩家
國內(nèi)叉車租賃商主要由佛朗斯、E租賃以及弘陸等代表組成。此外,還有一些叉車制造商也悄悄進入租賃領(lǐng)域,如杭叉、合力等。
3.1佛朗斯—具有先天優(yōu)勢的連鎖租賃商
佛朗斯創(chuàng)立于2007年,原先是叉車的經(jīng)銷商,以收購鋪設(shè)全國連鎖服務(wù)網(wǎng)點為主。2015年起,佛朗斯開始涉足叉車租賃,不到3年時間已達到1萬多臺的業(yè)務(wù)量。目前,佛朗斯擁有全國100多個連鎖服務(wù)網(wǎng)點,業(yè)務(wù)遍及全球150多個國家地區(qū),憑借2萬多臺可租賃叉車的體量位居國內(nèi)第一,主要客戶有安能、壹米、百世、奔馳以及天貓等。
佛朗斯自身并不具備叉車制造能力,從比亞迪、三菱、杭叉、合力等供應(yīng)商處采購。而杭叉、合力等叉車供應(yīng)商自身也有租賃業(yè)務(wù),面對設(shè)備采購成本上漲帶來的利潤承壓,佛朗斯選擇了與比亞迪合作,與其深度綁定。
3.2E租賃—合伙人制度的資產(chǎn)租賃商
E租賃成立于2003年,起初是做物流設(shè)備,從2016年開始發(fā)展其叉車租賃合伙人機制,組建合伙人加盟,在全國進行服務(wù)網(wǎng)點的復(fù)制鋪設(shè),為物流企業(yè)提供叉車租賃和后期維保服務(wù),做到「兩小時租賃圈」的服務(wù)。截至2018年,E租賃具備4000多臺可租賃叉車,并配備高標準叉車再制造工廠,服務(wù)于北領(lǐng)、易果、德爾福、葉水福、多美滋、福特等大中型客戶。E租賃主打高品質(zhì)的7大進口品牌,所以相對而言單價較高。
E租賃采用的是合伙人加盟網(wǎng)點的形式,將自身資產(chǎn)做得比較輕,同時賦能合伙人。一方面,加盟制下,E租賃所承擔(dān)的風(fēng)險較低,員工成本也低;另一方面,E租賃賦能合伙人,將自身模式復(fù)制、裂變、轉(zhuǎn)化給合伙人,提供資金、車源以及訂單,將員工變成合作伙伴,搭建自身服務(wù)網(wǎng)點。
3.3弘陸—長租期間隨意替換
弘陸成立于2007年,于2013年完成新三板上市,提供叉車出售及租賃業(yè)務(wù)。作為豐田叉車第一供應(yīng)商,公司運營可租賃叉車2000多臺,已基本實現(xiàn)華東地區(qū)以及湖北省的覆蓋。
弘陸的租賃模式一般都以3年以上的長租為主,在租賃期內(nèi),客戶可以隨意更換新噸位的叉車,而舊叉車會被投入到二手叉車市場。
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叉車租賃未來展望
4.1制造商入局,利潤壓縮
近年來,叉車銷量有所遞減,越來越多的物流企業(yè)鐘愛叉車租賃。因此可以看到,叉車制造商也漸漸入局叉車租賃行業(yè)。
對于沒有制造能力的叉車租賃商們來說,叉車制造企業(yè)的叉車采購成本更低,因此租賃商們在市場價格競爭中必然處于劣勢地位,更加重了其低利潤下的生存困境。為了建立壁壘,選擇與其他制造商合作,或引入資本,未嘗是租賃商的一種出路。
4.2以叉車作為流量入口,發(fā)展物流的多元化租賃
相比其他物流設(shè)備,叉車在物流企業(yè)中的使用頻率更高;因此,叉車租賃很容易獲得更高的客戶流量。利用這些龐大的叉車客戶流量,作為切入口,租賃商可拓展其他設(shè)備如托盤、車輛等的租賃業(yè)務(wù),一起打包出租。如此一來,租賃商很有機會發(fā)展成全方位的、多元化的物流設(shè)備租賃商。比如美國的物流租賃市場,叉車租賃業(yè)務(wù)通常都只占租賃商業(yè)務(wù)的一小部分。
4.3未來無人叉車將逐漸滲透
人力成本日趨增長,但效率不見增長,技術(shù)再好的叉車工工作效率也還是有限的。而智能制造是時代發(fā)展的大趨勢。
與傳統(tǒng)的人工駕駛叉車相比,智能化無人叉車無需人工駕駛,不但為物流企業(yè)節(jié)省了高昂的人力成本,而且,能夠與其他智能化倉儲管理手段相結(jié)合,極大地提升運營效率。此外,無人叉車還具有安全作業(yè)的特點。雖然目前無人叉車只應(yīng)用于大型的物流倉庫中進行固定空間的日常作業(yè),但相信不久的將來,隨著自動化物流的發(fā)展,無人叉車會越來越多地普及應(yīng)用。
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