2 國(guó)內(nèi)方面
為促進(jìn)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展,我國(guó)出臺(tái)了相應(yīng)的政策體系,體系內(nèi)容包括產(chǎn)業(yè)支持政策、發(fā)展指導(dǎo)意見(jiàn)、管理規(guī)范等內(nèi)容。相關(guān)政策又分為宏觀管理政策、行業(yè)發(fā)展政策、行政管理法規(guī)體系和可研專(zhuān)項(xiàng)支持等。在宏觀層面,發(fā)展指導(dǎo)意見(jiàn)明確了動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要任務(wù),包括基礎(chǔ)和前瞻科研部署、技術(shù)創(chuàng)新目標(biāo)、關(guān)鍵共性技術(shù)突破、動(dòng)力電池梯級(jí)利用回收等。在產(chǎn)業(yè)管理方面,為維護(hù)市場(chǎng)秩序、合理配置資源、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展,國(guó)家發(fā)改委、工信部出臺(tái)了對(duì)相關(guān)企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)實(shí)施規(guī)范化管理的政策。動(dòng)力電池在這政策體系的支持下,技術(shù)水平快速進(jìn)步,產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大,市場(chǎng)集中度持續(xù)提升。在這產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)下,動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)了階段性、結(jié)構(gòu)性的產(chǎn)能過(guò)剩現(xiàn)象,政策環(huán)境也相應(yīng)由扶優(yōu)扶強(qiáng)轉(zhuǎn)向優(yōu)勝劣汰。
我國(guó)動(dòng)力電池行業(yè)特點(diǎn)是單位投資投入高(1GWh產(chǎn)能建設(shè)一般需要5億人民幣)、技術(shù)門(mén)檻高、研發(fā)創(chuàng)新快、人才要求高、升級(jí)換代快、生產(chǎn)自動(dòng)化要求高等特點(diǎn)。
動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)屬于典型資本密集型高科技產(chǎn)業(yè),具體體現(xiàn)在資金投入規(guī)模大、人員從業(yè)素質(zhì)高、技術(shù)體系門(mén)檻高、產(chǎn)品研發(fā)迭代快、生產(chǎn)設(shè)備自動(dòng)化、質(zhì)量管理精益化等特點(diǎn)。目前動(dòng)力電池企業(yè)建設(shè)規(guī)模都在10GWh左右,僅項(xiàng)目建設(shè)投入至少5億元人民幣。動(dòng)力電池技術(shù)研發(fā)與工藝工程包括納米級(jí)基礎(chǔ)材料性質(zhì)研發(fā)、四大主材工藝(正極、負(fù)極、隔膜、電解液)、電芯制造、電池系統(tǒng)集成等,生產(chǎn)過(guò)程復(fù)雜、環(huán)境要求苛刻、設(shè)備精度要求極高,因此行業(yè)門(mén)檻非常高。
我國(guó)動(dòng)力電池技術(shù)路線與全球主流應(yīng)用基本一致。全球車(chē)用動(dòng)力電池產(chǎn)品應(yīng)用技術(shù)路線以鎳鈷錳三元材料電池為主,錳酸鋰、磷酸鐵鋰技術(shù)路線發(fā)展逐漸放緩,固態(tài)電池等先進(jìn)產(chǎn)品技術(shù)路線尚未形成規(guī)?;こ虘?yīng)用。從產(chǎn)品規(guī)格與標(biāo)準(zhǔn)來(lái)看,動(dòng)力電池系統(tǒng)已經(jīng)逐漸由燃油車(chē)基礎(chǔ)開(kāi)發(fā)逐漸轉(zhuǎn)向?yàn)?a href="http://m.htyl001.com/sell/search.php?keyword=%E6%96%B0%E8%83%BD%E6%BA%90" title="新能源" target="_blank">新能源汽車(chē)平臺(tái)正向開(kāi)發(fā),動(dòng)力電池系統(tǒng)與汽車(chē)底盤(pán)一體化設(shè)計(jì),從而逐漸形成電芯、模組和系統(tǒng)規(guī)格尺寸標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一的趨勢(shì)。在全球競(jìng)爭(zhēng)中,我國(guó)動(dòng)力電池單體產(chǎn)品的核心技術(shù)指標(biāo)、規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)方面,已經(jīng)與全球先進(jìn)產(chǎn)品差距不大。
我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)主要分布在京津地區(qū)、華東地區(qū)、中原地區(qū)和華南地區(qū)。京津地區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展較早,以中信國(guó)安盟固利、天津力神、北京國(guó)能、天津捷威、天津比克等企業(yè)為主;中原地區(qū)具備傳統(tǒng)的電化學(xué)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ),形成了以上游材料和動(dòng)力電池整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的為主的企業(yè)集群,主要企業(yè)包括中航鋰電、多氟多、鄭州比克、河南鋰動(dòng)、新太行、環(huán)宇等。華東地區(qū)是我國(guó)動(dòng)力電池研發(fā)實(shí)力、產(chǎn)業(yè)規(guī)模、上下游產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)最發(fā)達(dá)的地區(qū),以大規(guī)模市場(chǎng)需求拉動(dòng)了動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)投資和發(fā)展,包括寧德時(shí)代、國(guó)軒高科、萬(wàn)向、天能、超威、雙登等知名企業(yè),該地區(qū)知名車(chē)企集團(tuán)車(chē)用動(dòng)力電池需求帶動(dòng)了市場(chǎng)和產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。華南地區(qū)具有一批數(shù)碼產(chǎn)品電池企業(yè),在此產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)上形成了以比亞迪、沃特瑪、雄韜電源、天勁、深圳比克、億緯鋰能、欣旺達(dá)、振華新能源、卓能新能源等一批動(dòng)力電池企業(yè)。
我國(guó)動(dòng)力電池市場(chǎng)發(fā)展呈現(xiàn)出乘用車(chē)電池配套量增長(zhǎng)、高能量密度電池配套增加,行業(yè)聚集度進(jìn)一步提升的特點(diǎn)。根據(jù)中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)動(dòng)力電池應(yīng)用分會(huì)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,2018年度我國(guó)新能源汽車(chē)動(dòng)力電池配套量超過(guò)56.89GWh,同比2017年增長(zhǎng)56.88%,前20強(qiáng)企業(yè)裝機(jī)量52.23GWh,占全年裝機(jī)量的91.8%。其中,三元電池30.1GWh,占比58.17%,同比2017年增長(zhǎng)103.71%;磷酸鐵鋰電池22.2GWh,占比39%,同比2017年增長(zhǎng)23.51%;錳酸鋰電池1.08GWh,占比1.9%,同比2017年減少26.7%;鈦酸鋰電池0.52GWh,占比0.91%,同比2017年減少8.99%。從各動(dòng)力類(lèi)型來(lái)看,純電動(dòng)汽車(chē)配套的動(dòng)力電池裝機(jī)量累計(jì)約53.01GWh,同比增長(zhǎng)55.64%;插電式混合動(dòng)力汽車(chē)配套的動(dòng)力電池裝機(jī)量累計(jì)約3.82GWh,同比增長(zhǎng)75.34%。
我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)企業(yè)優(yōu)勝劣汰快速,雙雄+多強(qiáng)的市場(chǎng)格局初步形成。2018年前十家單體企業(yè)累計(jì)配套量約470億瓦時(shí),市場(chǎng)占比約82.72%。其中寧德時(shí)代和比亞迪配套量大幅領(lǐng)先,分別達(dá)234億瓦時(shí)和114億瓦時(shí),寧德時(shí)代市場(chǎng)占比由2017年的29.0%提升至2018年的41%,比亞迪市場(chǎng)占比則由2017年的15.5%提升至2018年的20.1%。根據(jù)產(chǎn)業(yè)政策引領(lǐng)方向和產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì),我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)集中度有望進(jìn)一步提升。
從動(dòng)力電池配套特征來(lái)看,動(dòng)力電池行業(yè)傳統(tǒng)領(lǐng)先企業(yè)寧德時(shí)代、比亞迪、力神、國(guó)軒、孚能等產(chǎn)品類(lèi)型基本可以代表國(guó)內(nèi)產(chǎn)品主流類(lèi)型,一是材料體系主要為三元和磷酸鐵鋰;二是高能量密度的三元電池主要配裝乘用車(chē),高安全性低成本的磷酸鐵鋰電池主要應(yīng)用于客車(chē)和專(zhuān)用車(chē);三是除寧德時(shí)代外,國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)配套仍以國(guó)內(nèi)整車(chē)企業(yè)為主,與日韓電池配裝國(guó)際知名品牌汽車(chē)的規(guī)模和影響力相比仍有差距。
動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的路徑
隨著不同技術(shù)路線動(dòng)力電池產(chǎn)品工程化、商業(yè)化發(fā)展,鋰離子動(dòng)力電池技術(shù)正朝著更高的能量密度、循環(huán)壽命等指標(biāo)逐漸進(jìn)步。其中,正極材料采用高鎳三元材料,負(fù)極加入納米硅形成硅碳負(fù)極材料,電解質(zhì)逐漸由液態(tài)發(fā)展為固態(tài),以實(shí)現(xiàn)更高的鋰電池能量密度產(chǎn)品與相關(guān)市場(chǎng)領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)化。
三元材料目前是高能量密度動(dòng)力電池最優(yōu)選擇。高鎳三元短期內(nèi)正在成為動(dòng)力電池應(yīng)用主流。三元材料結(jié)合了鎳(提升電池容量)、鈷(提高離子導(dǎo)電性)、錳(穩(wěn)定結(jié)構(gòu))的性能優(yōu)勢(shì),是近階段高能量密度、高性能和低成本的主流產(chǎn)品。到2020年,我國(guó)高鎳三元鋰電池產(chǎn)業(yè)化能量密度指標(biāo)是300Wh/kg,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)350Wh/kg。
高鎳三元材料在技術(shù)方面仍存在一定的缺點(diǎn)。一是高鎳三元材料的鎳比例提升,加劇鎳鋰離子混排,降低了放電比容量;二是鎳在脫嵌鋰過(guò)程中相變導(dǎo)致體積變化,降低了材料結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性,進(jìn)而導(dǎo)致循環(huán)壽命下降;三是碳酸鋰等雜質(zhì)在高鎳正極材料上更易形成,高溫環(huán)境會(huì)導(dǎo)致脹氣,雜質(zhì)與電解液發(fā)生副反應(yīng),最終導(dǎo)致循環(huán)壽命下降,;四是鎳含量的增加產(chǎn)生熱量,使得正極材料熱穩(wěn)定性下降;五是高鎳三元材料表面雜質(zhì)增加,電解液配方優(yōu)化方案目前仍屬難題。
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