【美國俄亥俄州克里佛蘭市,2016年2月15日資訊】 - 海斯特 - 耶魯物料搬運公司(紐交所股票代碼:HY)(“海斯特-耶魯”)與意大利奔達控股公司(“Penta”)(博索尼公司的大股東)今天宣布,雙方已達成一項最終協(xié)議。據(jù)悉,海斯特 - 耶魯同意通過其全資子公司,以歐元53,495,837的總價收購Penta 100%的流通股。Penta目前持有博索尼約50.4%的股權(以下簡稱“博索尼股份”)。博索尼是一家意大利公司,其股份已在意大利證券交易所上市,并在STAR類別中實行交易,由意大利證交所公司負責經(jīng)營和管理。根據(jù)協(xié)議條款,雙方已確定的采購價格為Penta的股份價格,它不受任何向上調(diào)整因素的影響,海斯特-耶魯同意以每股4.30歐元的博索尼股權的估值全面收購(合計總額達到歐元56,368,984),這個估值包含了博索尼的2015年全年合并凈利潤,扣除了Penta的凈財務負債的金額。對于博索尼公司股值的設定則是以2016年2月12日收盤日之前,6至12個月的成交量的平均交易價格的16%和21%溢價為基礎的估計。此項收購舉措已經(jīng)獲得海斯特 - 耶魯公司董事會的一致批準。
這個舉措預計在2016年第二季度內(nèi)完成,是符合慣例成交條件的規(guī)定,包括德國反壟斷機構(gòu)的規(guī)定。雖然無法保證所有的收購條件都得到滿足,但對奔達收購(且間接收購博索尼)一定會發(fā)生,或該舉措的預期效益和效果也一定會實現(xiàn)。
繼舉措完成后,海斯特 - 耶魯公司,通過全資子公司將以每股4.30歐元現(xiàn)金的價格收購所有博索尼的流通股(博索尼股權的估值將等同于協(xié)議雙方約定,包括博索尼2015年全年合并凈利潤),參照意大利1998年5月14日的58號法令第106條第1、第3(a)項和1999年5月14日的CONSOB法規(guī)11971號第45條中的規(guī)定。海斯特 - 耶魯計劃在博索尼退市完成后實現(xiàn)收購要約。此次收購預計將借助海斯特 - 耶魯現(xiàn)有的信貸額度的支持,使用流動資金及借款并用的方式進行兌付。
總部位于美國俄亥俄州克里佛蘭市,海斯特 - 耶魯物料搬運公司的業(yè)務范圍主要是全球化叉車生產(chǎn)、設計、制造、銷售和零配件售后市場服務,主要品牌為海斯特®與耶魯®。此外,企業(yè)還擁有努威拉燃料電池公司,專注于研發(fā)制造新型替代能源、現(xiàn)場制氫和相關輸送系統(tǒng)。繼收購博索尼完成后,其產(chǎn)品將廣泛地應用到海斯特-耶魯集團的物料搬運設備上,提供一個新的額外增長的重要平臺。截至2015年9月30日的十二個月內(nèi),博索尼擁有1.339億歐元的綜合收入。拋開收購所需的一次性支出后,擬議的舉措預計將增加海斯特 - 耶魯?shù)氖找妗?/P>
總部設在意大利皮亞琴察市,博索尼公司擁有博索尼奧拉茂和Meyer兩個全球性的叉車屬具品牌。根據(jù)交易條款,博索尼將成為海斯特-耶魯?shù)淖庸荆贿^計劃仍將繼續(xù)作為一個獨立的業(yè)務模式運營,擁有獨立的管理團隊和董事會。羅伯托•斯科蒂,博索尼目前的首席執(zhí)行官,有望在交易完成之后繼續(xù)領導博索尼公司。斯科蒂先生在歐洲叉車及配件行業(yè)擁有超過30年的經(jīng)驗,他和他的團隊用實力證明,在不斷完善營運狀況和調(diào)控現(xiàn)金流方面的能力。
在評論此項舉措時,斯科蒂先生說,“博索尼和海斯特 - 耶魯有過多年穩(wěn)固的合作關系。此次收購提供了令人興奮的機會,博索尼可以擴大其全球影響力,同時提高在某些市場的滲透力。另外博索尼意識到巨大的機遇,那就是把屬具制造能力的應用到海斯特 - 耶魯屬具采購上。今后,博索尼將成為叉車生產(chǎn)商的屬具代加工商,銷售網(wǎng)絡和客戶,確保在任何時間都有完整的信息資料。這個核心的經(jīng)營方針不會改變,也是此次收購的宗旨?!?/P>
奔達和博索尼的主席埃米利奧•博索尼說:“我為過去70年博索尼的增長感到自豪,這要歸功于那些竭誠為廣大客戶做出貢獻,并有著極高敬業(yè)精神的企業(yè)員工。該舉措開啟了新的篇章,我很高興,作為海斯特 - 耶魯集團的一部分,我們將作為一個獨立的公司繼續(xù)運營。在我們討論的過程中就已經(jīng)很有趣地發(fā)現(xiàn)了博索尼和海斯特 - 耶魯之間的幾個相似之處。產(chǎn)品、歷史、發(fā)展經(jīng)驗兩家公司都不盡相同,但現(xiàn)在能夠進行如此好的互補,讓靈光一現(xiàn)變成現(xiàn)實。所有的一切都預示著未來獲得的成功?!?/P>
海斯特 - 耶魯公司總裁兼首席執(zhí)行官科林•威爾遜先生說,“博索尼是眾所周知的可靠的屬具供應商,并已成為海斯特和耶魯叉車的首選屬具供應商。我們期待著本次舉措能擴大我們的產(chǎn)品供應,更好的滿足客戶的需求。我們?nèi)詫⒗^續(xù)致力服務于所有博索尼的客戶。”
“博索尼公司一直在投資擴大產(chǎn)能,而且我們預見到,通過吸收博索尼公司的潛在發(fā)展空間,所帶來的機遇。博索尼歐洲公司有著久遠的影響力,也意味著增長的機會,不但如此,博索尼在我們所期待擴展的美洲、中國等地區(qū)的業(yè)務也一直保持增長。我們期望通過在全球的獨立經(jīng)銷商網(wǎng)絡和強大的合伴伙伴,來擴大所裝配了博索尼優(yōu)質(zhì)屬具的海斯特®和耶魯®叉車的銷售量。在進行此次收購的考慮過程中,博索尼穩(wěn)定的歷史財務表現(xiàn)、穩(wěn)固的利潤率成為吸引我們的重要因素,在拋開舉措產(chǎn)生的直接支出成本后,預計將增加我們的收益“. 科林•威爾遜先生說。
羅斯柴爾德和瓊斯分別作為海斯特-耶魯集團的獨家財務顧問與法律顧問,出售方的法律顧問是克勞•霍沃斯見證了此次協(xié)議的簽訂。
關于海斯特-耶魯物料搬運設備集團
總部位于美國俄亥俄州克里佛蘭市,海斯特 - 耶魯物料搬運公司的業(yè)務范圍主要是全球化叉車生產(chǎn)、設計、制造、銷售和零配件售后市場服務,主要品牌為海斯特®與耶魯®。此外,企業(yè)還擁有努威拉燃料電池公司,專注于研發(fā)制造新型替代能源、現(xiàn)場制氫和相關輸送系統(tǒng)。了解關于海斯特-耶魯集團及其品牌的更多信息,請訪問集團網(wǎng)站:www.hyster-yale.com。
關于奔達控股與博索尼公司
奔達是博索尼約50.4%股權(以下簡稱“博索尼股份”)的持有人。博索尼是一家意大利公司,其股份已在意大利證券交易所上市,并在STAR類別中實行交易,由意大利證交所公司負責經(jīng)營和管理。博索尼是一個全球領先的叉車屬具生產(chǎn)商,設計、生產(chǎn)和銷售各種屬具,博索尼在叉車屬具和物料搬運設備領域中扮演重要的角色。關于博索尼的更多信息,請訪問www.bolzonigroup.com。
附加信息:
新聞中所援引的對于博索尼股票普通股票的收購細節(jié)尚未實施,這個版本僅作參考之用,既不是作為任何證券的最終購買價格,也不作為出售價格。
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