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供應(yīng)鏈軟件行業(yè)在2008年保持了較為穩(wěn)定的發(fā)展,但未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)卻充滿了不穩(wěn)定性。
維持現(xiàn)狀可謂是2008年的標(biāo)志語(yǔ)。波士頓供應(yīng)鏈調(diào)查及咨詢服務(wù)公司AMR Research(617-542-6600, www.amrresearch.com)所提供的最新數(shù)據(jù)顯示,供應(yīng)鏈管理軟件的應(yīng)用及服務(wù)的市場(chǎng)收益額在2008年達(dá)到了66.8億美元,比2007年增長(zhǎng)了4%。
展望未來(lái),供應(yīng)鏈的整個(gè)發(fā)展趨勢(shì)并不樂觀。AMR預(yù)測(cè),2009年將出現(xiàn)6%的下滑。AMR研究事業(yè)部副總裁Noha Tohamy表示,“特別是第四季度,對(duì)于供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)供應(yīng)商而言尤其艱難?!?
去年,AMR預(yù)測(cè)供應(yīng)鏈?zhǔn)袌?chǎng)將在2010年達(dá)到80億美元的收益,Tohamy現(xiàn)在則預(yù)測(cè)供應(yīng)鏈?zhǔn)袌?chǎng)至少還需要五年時(shí)間才能恢復(fù)并發(fā)展到8億美元的高水準(zhǔn)。
“由于經(jīng)濟(jì)危機(jī)的出現(xiàn),大公司都不會(huì)再供應(yīng)鏈軟件上進(jìn)行大筆的投資,除非是萬(wàn)不得已的情況,”Tohamy說(shuō)道。
2008年供應(yīng)鏈行業(yè)的佼佼者與2007年保持了大體上的一致性。排名榜上,SAP公司以9.42億美元穩(wěn)坐頭把交椅;Oracle則以7.15億美元緊隨其后。盡管這一年過(guò)得并不順?biāo)欤珒杉夜径紝?shí)現(xiàn)了大幅度的收益增長(zhǎng),SAP增長(zhǎng)了將近12%,而Oracle則增長(zhǎng)了近9%。榜上前五名的其他三個(gè)公司分別是JDA軟件公司,3.9億美元;曼哈頓公司(Manhattan),3.37億美元以及RedPrairie公司,2.93億美元。
供應(yīng)鏈管理軟件行業(yè)的所有分類中未出現(xiàn)大型的兼并及收購(gòu),技術(shù)方面的突破也很少。這些領(lǐng)域包括供應(yīng)鏈規(guī)劃(SCP)及網(wǎng)絡(luò)設(shè)計(jì)應(yīng)用;供應(yīng)鏈執(zhí)行方案,例如企業(yè)資源規(guī)劃(ERP),倉(cāng)儲(chǔ)管理系統(tǒng)(WMS),制造執(zhí)行管理系統(tǒng)(MES)以及運(yùn)輸管理系統(tǒng)(TMS)等。
最引人注目的新聞便是JDA及i2技術(shù)公司間未能成行的交易。事實(shí)上,大多數(shù)供應(yīng)量管理軟件供應(yīng)商的重心已經(jīng)轉(zhuǎn)移到了對(duì)現(xiàn)有技術(shù)進(jìn)行改善,提高客戶服務(wù)水平,從而獲得更多的市場(chǎng)占有率。
·排行榜的制作
《現(xiàn)代物流》雜志對(duì)供應(yīng)藍(lán)軟件市場(chǎng)的追蹤報(bào)道長(zhǎng)達(dá)九年的時(shí)間。雜志原本僅關(guān)注倉(cāng)儲(chǔ)管理系統(tǒng)方案的頂尖供應(yīng)商,但目前的焦點(diǎn)隨著讀者的興趣、職業(yè)描述、供應(yīng)鏈軟件市場(chǎng)的發(fā)展而出現(xiàn)了變化。盡管供應(yīng)鏈執(zhí)行及供應(yīng)鏈規(guī)劃供應(yīng)商之間有著明顯的差異,如今也不再是互不牽扯的兩個(gè)領(lǐng)域了。企業(yè)資源規(guī)劃供應(yīng)商開始提供倉(cāng)儲(chǔ)管理系統(tǒng),而供應(yīng)鏈管理執(zhí)行供應(yīng)商則開始供應(yīng)規(guī)劃及優(yōu)化方案。
排行榜中所收錄的公司需滿足的條件是:公司需供應(yīng)一種以上供應(yīng)鏈管理軟件產(chǎn)品,包括規(guī)劃方案,倉(cāng)儲(chǔ)管理系統(tǒng),運(yùn)輸管理系統(tǒng)及制造執(zhí)行管理系統(tǒng)等。這關(guān)乎數(shù)量,而不僅僅是價(jià)值評(píng)估。排名基于我們對(duì)供應(yīng)商在2008年年度銷售額的最佳估算。有些公司的供應(yīng)鏈管理軟件收益與總收益沒有分開,例如企業(yè)資源規(guī)劃方案供應(yīng)商Oracle及SAP,雜志將基于公司的年度報(bào)告、行業(yè)增長(zhǎng)及相關(guān)研究機(jī)構(gòu)的分析對(duì)其做出相應(yīng)的評(píng)估。
·動(dòng)向分析
盡管行業(yè)資訊、新聞方面資源并不十分充足,但各個(gè)大領(lǐng)域內(nèi)的幾個(gè)動(dòng)向依然值得關(guān)注。
首先來(lái)看企業(yè)資源規(guī)劃市場(chǎng)。這個(gè)領(lǐng)域里,最為重要的一個(gè)發(fā)展趨向便是應(yīng)用方面的減速,其已經(jīng)歷過(guò)發(fā)展的最快增長(zhǎng)期。2007年,一些應(yīng)用系統(tǒng)——包括服務(wù)部件規(guī)劃、庫(kù)存優(yōu)化設(shè)計(jì)及供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)設(shè)計(jì)等,實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)的增長(zhǎng),超過(guò)了市場(chǎng)總體的增長(zhǎng)率。Tohamy認(rèn)為,這些應(yīng)用系統(tǒng)在2008年的發(fā)展有所回落,更加穩(wěn)定、務(wù)實(shí)。
運(yùn)輸管理系統(tǒng)方面,則在大體上保持了平穩(wěn)的發(fā)展。ARC Research公司物流執(zhí)行委員會(huì)負(fù)責(zé)人Adrian Gonzalez表示,運(yùn)輸管理系統(tǒng)市場(chǎng)的收益額達(dá)到了12億美元,比2007年增長(zhǎng)了1億美元。整個(gè)運(yùn)輸管理系統(tǒng)市場(chǎng)上,最為重要的驅(qū)動(dòng)因素依然是燃料的價(jià)格水平?!?008年前九個(gè)月的油價(jià)水平協(xié)助整個(gè)運(yùn)輸管理系統(tǒng)從整體上保持了較為可觀的發(fā)展態(tài)勢(shì)。”
倉(cāng)儲(chǔ)管理系統(tǒng)市場(chǎng)的發(fā)展也保持了較為平穩(wěn)的狀態(tài)。ARC Research公司供應(yīng)鏈管理服務(wù)部總監(jiān)Steve Banker稱,倉(cāng)儲(chǔ)管理系統(tǒng)領(lǐng)域的收益額達(dá)到了12億美元。倉(cāng)儲(chǔ)管理系統(tǒng)市場(chǎng)上的大事件主要集中于像RedPrairie、曼哈頓公司及HighJump這樣的大公司持續(xù)在競(jìng)爭(zhēng)中從中小型供應(yīng)商手中獲取市場(chǎng)份額。對(duì)于這塊市場(chǎng)上的態(tài)勢(shì),Banker認(rèn)為,有20多家前一年尚能維持現(xiàn)狀的小型供應(yīng)商企業(yè),在目前這種經(jīng)濟(jì)情況下恐難以繼續(xù)存活。
另一方面,AMR Research公司的研究事業(yè)部總監(jiān)Simon Jacobson表示,制造執(zhí)行管理系統(tǒng)的市場(chǎng)在不斷實(shí)現(xiàn)擴(kuò)展。“制造執(zhí)行管理系統(tǒng)軟件的市場(chǎng)在2008年保持了相對(duì)穩(wěn)定的發(fā)展,一些供應(yīng)商實(shí)現(xiàn)了增長(zhǎng),”Jacobson說(shuō)道。制造執(zhí)行管理系統(tǒng)市場(chǎng)在供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)的大市場(chǎng)環(huán)境中保持了有計(jì)劃的量化發(fā)展。AMR所作出的最佳估算顯示,制造執(zhí)行管理系統(tǒng)市場(chǎng)一年內(nèi)的收益為10億美元,且每年的年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到了5%-6%。
發(fā)展的難點(diǎn)主要在于,制造執(zhí)行管理系統(tǒng)市場(chǎng)鞏固了自己的位置,小型的企業(yè)也被較大的供應(yīng)商帶動(dòng)了發(fā)展,但要進(jìn)行市場(chǎng)的量化統(tǒng)計(jì)卻十分困難。比方說(shuō),制造執(zhí)行管理系統(tǒng)市場(chǎng)最重大的一次交易莫過(guò)于SAP在2008年七月收購(gòu)了Visiprise (800-953-5606, www.visiprise.com),從而使得SAP這個(gè)企業(yè)資源規(guī)劃領(lǐng)域的巨頭擴(kuò)大了其在制造業(yè)的市場(chǎng)。
如今市場(chǎng)上最為明顯的發(fā)展趨勢(shì)便是新軟件模式的誕生,像按需設(shè)定、軟件即服務(wù)、訂閱模式等新系統(tǒng)來(lái)為供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)定價(jià)。Gonzalez以運(yùn)輸管理系統(tǒng)為例,指出托管模式即已展示出了了三分之一的執(zhí)行命令。這些系統(tǒng)軟件在其他領(lǐng)域的應(yīng)用推廣速度還比較緩慢,供應(yīng)商開始試驗(yàn)這些新模式的效果。市場(chǎng)上最近興起一種新的模式,即在交易數(shù)量的基礎(chǔ)上對(duì)軟件服務(wù)進(jìn)行交付和定價(jià),這與第三方物流完成服務(wù)之后收費(fèi)十分類似。Banker及Jacobson都與倉(cāng)儲(chǔ)管理系統(tǒng)及制造執(zhí)行管理系統(tǒng)供應(yīng)商進(jìn)行過(guò)這一理念的討論。至于是否會(huì)推行,下結(jié)論還尚早。
“按需軟件市場(chǎng)僅占了倉(cāng)儲(chǔ)管理系統(tǒng)市場(chǎng)的1%,”Banker說(shuō)道,“但供應(yīng)商正試圖尋求一種方法,好在實(shí)施一套方案的時(shí)候降低前期成本。”
排名 |
供應(yīng)商 |
2008 收益額 |
網(wǎng)址 |
SCP |
WMS |
MES/MRP |
TMS |
*收益額基于公司報(bào)表或行業(yè)估算 | |||||||
1 |
SAP |
$9.42 億 |
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2 |
Oracle |
$7.15億 |
* |
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* | |
3 |
JDA Software |
$3.90億 |
* |
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* | |
4 |
Manhattan Associates |
$3.37億 |
* |
* |
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* | |
5 |
RedPrairie |
$2.93億 |
|
* |
* |
* | |
6 |
i2 Technologies |
$2.55億 |
* |
|
|
* | |
7 |
Infor |
$1.77億 |
* |
* |
* |
* | |
8 |
ILOG |
$1.75億 |
* |
|
|
| |
9 |
IBS |
$1.71億 |
* |
* |
* |
* | |
10 |
Epicor |
$1.38億n |
* |
* |
|
* | |
11 |
Swisslog |
$1.22億 |
* |
* |
|
* | |
12 |
Sterling Commerce |
$1.15億 |
|
* |
|
* | |
13 |
Aldata |
$1.08億 |
* |
* |
|
* | |
14 |
Microsoft |
$92 00萬(wàn) |
* |
|
* |
| |
15 |
HighJump |
$85 00萬(wàn) |
|
* |
* |
* | |
16 |
Applied Materials |
$70 00萬(wàn) |
|
|
* |
| |
17 |
CDC Software |
$66 00萬(wàn) |
* |
* |
* |
* | |
18 |
ClickCommerce |
$6500萬(wàn) |
|
* |
|
* | |
19 |
QAD |
$57 00萬(wàn) |
* |
* |
* |
* | |
20 |
IFS |
$4900萬(wàn) |
* |
|
* |
|
|
供應(yīng)商 |
網(wǎng)址 |
2008年度供應(yīng)鏈執(zhí)行收益 |
*收益額基于公司報(bào)表或行業(yè)估算 | |||
1 |
曼哈頓公司 |
$3.37億 | |
2 |
RedPrairie |
$2.93億 | |
3 |
SAP |
$1.37億 | |
4 |
Oracle |
$1.32億 | |
5 |
Aldata |
$1.08億 |
2016-10-23 11:07
2016-09-05 08:08
2015-11-30 10:34
2015-11-15 11:25
2015-11-11 11:32
2015-11-11 11:27
2015-11-06 09:26
2015-11-05 09:59
2015-11-05 09:38
2015-11-04 09:46